Die hier aufgeführte Weiterbildung zum Kundenberater Bank / zur Kundenberaterin Bank ist eine nach internationalen ISO-Normen (ISO / IEC 17024) und durch die Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS staatlich anerkannte Personenzertifizierung.

Die Weiterbildung zum/zur Kundenberater/in Bank erfolgt im Selbststudium und kann demnach zeitlich sehr individuell gestaltet werden. Je nachdem, welches Zertifikat Sie anstreben, sind mit 50 Stunden (Personenzertifikat Privatkunden) bis zu 410 Stunden (Personenzertifikat Firmen- und institutionelle Kunden Bank) Lernaufwand zu rechnen.

Nach Abschluss der Weiterbildung zum Kundenberater Bank / zur Kundenberaterin Bank und gewählter Fachrichtung sind die berechtigt, einen der folgenden Titel zu tragen: „Zertifiziere/r Individualkundenberater/in“, „Zertifizierte/r Privatkundenberater/in“, „Certified Corporate Banker CCoB“, oder „Certified Wealth Management Advisor CWMA“.

Für die Personenzertifizierung Kundenberater/in Bank ist es nicht notwendig, einen regelmässigen Präsenzunterricht an einer Schule zu besuchen. Sie erarbeiten den Lerninhalt im Selbststudium, erhalten dafür je nach Fachrichtung Lernhefte Bankfach in unterschiedlichem Umfang (3 bis 25) und können bei Bedarf zudem Lernhefte in Mathematik beziehen. Sie erarbeiten sich Ihr Wissen aus diesen Lernheften in Ihrem eigenen Tempo und werden durch einen professionellen E-Teacher fachlich betreut. Lediglich ein- bis zweimal je Zertifizierung nehmen Sie an einem Präsenzunterricht zum Sales Training teil und legen zudem zum Schluss Ihrer Lernzeit eine mündliche und schriftliche Prüfung ab.