Finanz- und Anlage-Experte/Expertin (HFP) (Region Westschweiz):
1 Anbieter
Sofort zur richtigen Weiterbildung
Frau Sylvie Jeck
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Stärken:
Eidg. Abschlüsse I Hoher Praxisbezug I Ausgewiesene Experten als Dozenten I Führend in der Ausbildung von Finanzfachleuten
Infos herunterladen
Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung
Fragen und Antworten
Finanzexpert – Welche Karrierechancen gibt es?
Die Internationalisierung im Bankwesen bietet sehr gute Karrierechancen für Finanz- und Anlageexpertinnen und -experten. Finanzexperten und -expertinnen stehen in direktem Kontakt mit den Kunden eines Finanzinstituts und betreuen ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region. In der Regel sind sie im gehobenen Management vor allem in Banken und Versicherungskonzernen tätig. Weitere Einsatzmöglichkeiten als «Finanzexpert» bestehen als Selbstständiger im Finanz- und Anlagebereich.
Was muss ein Finanzexperte wissen?
Finanz- und Anlageexperten verfügen über fundierte Kenntnisse der wichtigsten Bankdienstleistungen sowie der Bedeutung, Funktionsweise und Bewertung verschiedener Anlageklassen. Dazu gehören auch derivative Finanzinstrumente und strukturierte Produkte. Darüber hinaus verfügt ein Finanzexperte über gute Kenntnisse in Finanzbuchhaltung und Unternehmensfinanzierung sowie in Betriebswirtschaft, Umwelt- und Sozialaspekten und Corporate Governance. Anlage- und Finanzexperten und -expertinnen können mit Kunden und Kundinnen aus verschiedenen Kulturkreisen umgehen und kennen die rechtlichen und steuerlichen Gegebenheiten in deren Ländern.
Welche weiterführenden Bildungsmassnahmen sind mit einer Höheren Fachprüfung Finanz- und Anlage-Experte / Finanz- und Anlage-Expertin möglich?
- Finanzalalytiker/in und Vermögensverwalter/in (CIIA) möglich.
- Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking and Finance Bachelor of Science
- Banking and Finance Master of Science
- Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
- Risk Management Banking and Finance Master of Advanced Studies
- Private Banking und Wealth Management Master of Advanced Studies
Welche Inhalte vermitteln mit eine Höhere Fachprüfung zum Finanz- und Anlage-Experte / zur Finanz- und Anlage-Expertin mit eidg. Diplom?
- Aktienanalyse und Aktienbewertung
- Derivatenanalyse und Derivatenbewertung
- Analyse und Bewertung verzinslicher Wertpapiere
- Corporate Finance
- Immobilien
- VWL
- Portfolio Management
- Finanzanalyse
- Finanzbuchhaltung
- Wealth Management
- Recht
- Relationsship Management
- Behavioural Finance
- Steuern
- Wealth Planning
Welche Voraussetzung sind für eine Höhere Fachprüfung zum Finanz- und Anlage-Experte / zur Finanz- und Anlage-Expertin mit eidg. Diplom zu erfüllen?
- Abgeschlossene kaufmännische Grundbildung oder gymnasiale Maturität
- Berufserfahrung von mindestens drei Jahren in der Vermögensverwaltung oder der Finanzanalyse
oder
- Abgeschlossenes Universitätsstudium (Lizenziat oder gleichwertiger Abschluss)
- Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in der Vermögensverwaltung oder der Finanzanalyse
Was braucht man als Finanz Experte?
Als Finanz Experte sollten Sie über folgende Eigenschaften mitbringen:
- analytische Fähigkeiten
- Verhandlungsgeschick
- kundenorientiertes Verhalten
- schnelle Auffassungsgabe
- hohe Eigenmotivation
- hohe Selbstständigkeit
- Problemlösungskompetenz
- Flexibilität
Welche Tätigkeiten übt ein Anlageexperte aus?
Als Anlageexperte üben Sie folgende Tätigkeiten gemäss den Schritten des strukturierten Anlageprozesses aus:
- Ermittlung der Kundenbedürfnisse
- Abklärung der rechtlichen und steuerlichen Situation
- Erforderliche Finanzplanung
- Daraus abgeleitete Asset Allocation und Finanzplanung zur Erstellung von Anlagevorschlägen
- Information des Kunden
- Einleitung der erforderlichen Massnahmen zur Umsetzung der Anlagevorschläge
- Überwachung und Berichterstattung
Finanzexperte vor Ort: Was ist nach der Ausbildung zu beachten?
Finanz- und Anlageexpertinnen und -experten aktualisieren laufend ihr Know-how im Anlagemanagement sowie ihre Kenntnisse über Finanzprodukte und die rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Bestimmungen in den Ländern ihrer Kunden. Darüber hinaus beschäftigen sie sich laufend mit Fragen der Corporate Governance sowie mit Umwelt- und Sozialaspekten. Dies sollte auch der Finanzexperte vor Ort tun.
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Die richtige Aus- oder Weiterbildung noch nicht gefunden? Jetzt von einer Bildungsberatung profitieren!
Sich weiterzubilden ist nicht nur wichtig, um die berufliche Attraktivität halten bzw. steigern zu können, nach wie vor ist die Investition in eine Aus- oder Weiterbildung der effizienteste Weg, um die Chancen auf eine Lohnerhöhung zu steigern.
Das Schweizer Bildungssystem bietet eine grosse Auswahl an individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – je nach persönlichem Bildungsstand, Berufserfahrung und Ausbildungsziel.
Die Wahl des richtigen Bildungsangebotes fällt vielen Bildungsinteressenten/-innen nicht leicht.
Welche Aus- und Weiterbildung ist für meinen Weg nun die richtige?
Unser Bildungsberatungs-Team führt Sie durch den «Bildungs-Dschungel», gibt konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zur Wahl des richtigen Angebotes.
Ihre Vorteile:
Sie erhalten
- Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge aufgrund Ihrer Angaben im Fragebogen
- Einen Überblick über die verschiedenen Bildungsstufen und Bildungsarten
- Auskunft über das Bildungssystem Schweiz
Wir bieten unsere Bildungsberatung auf Wunsch in folgenden Sprachen an: Französisch, Italienisch, Englisch
Jetzt anmelden und Ihre Weiterbildungspläne konkretisieren.
Attraktive Services für SKO Mitglieder
Kostenlose Services
» Bildungsberatung (Wert: CHF 150.–)
Bildungs- und Businessratgeber (Wert: CHF 175.–)
» CV-Check von Karriere.ch
» Rabatte
Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.
Massgeschneiderte Bildungsangebote
Ohne grossen Zeitaufwand den besten Trainer, Coach oder Schulungsanbieter finden
Bildungsangebot Schweiz
Aus über 700 Bildungsanbietern das richtige Bildungsangebot finden
Linda, deine Weiterbildungsfinderin
