Wahrscheinlich nahezu jeder Mensch wurde in seinem Leben schon einmal mit dem Thema Financial Planning oder zu Deutsch Finanzplanung konfrontiert. Sei es im Privatleben, wenn es darum geht, einen detaillierten Plan zur Finanzierung gewisser Sachwerte aufzustellen oder auch im Business Leben. Dort werden solche Pläne meist zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres aufgestellt, um die kommenden Ausgaben aufzulisten, deren Finanzierung genauestens zu planen und nicht zu letzt auch um den genauen Überblick über anstehende Ausgaben zu gewinnen.

Im Financial Planning im Unternehmensbereich kann zwischen verschiedenen Unterkategorien unterschieden werden: Da wären zunächst einmal die Investitionen, dann die Betriebsmittel, der Vertrieb und als weiteren wichtigen Bereich die Innovationen. Üblicherweise wird bei der Finanzplanung damit begonnen, den Ist-Zustand zu untersuchen, um dann in einem weiteren Schritt den Soll-Zustand festzulegen. Die daraus resultierende Differenz nennt sich Finanzprognose. Auf diesem Schema baut das gesamte Financial Planning auf. Anschliessend wird ein Konzept zur Finanzierung ausgearbeitet um anschliessend dessen Durchführbarkeit laufend zu überprüfen und wenn nötig zu optimieren.

Sind Sie bereits im Bereich Finanzen tätig und möchten sich gezielt, eventuell auch auf Höherer Fachschul-Ebene weiterbilden? Oder sind Sie ein sogenannter Quereinsteiger, welcher in einem Seminar oder Kurs die Basics des Financial Plannings erlernen möchte?

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