Finanzplaner / Finanzberater: Erfolgsstorys von Absolventen und Studierenden:
Hier werden laufend kurze Erfolgsstorys von Absolventen und Studierenden der Ausbildung «Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis» veröffentlicht.
Stefan Nievergelt, Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis, Immopartner im Wealth Management bei UBS Switzerland AG, Dozent am IfFP
Stefan Nievergelt: Finanzberater IAF und Finanzplaner FA am IfFP
Stefan Nievergelt
Seinen Einstieg in die Finanzwelt begann für Stefan Nievergelt mit einem Praktikum bei der ZKB und führte ihn nach einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum diplomierten Betriebsökonom KSZH über die Tätigkeiten eines Kundenberaters und eines Ausbilders bei der ZKB und anschliessend bei der Zurich und Swiss Life zum Hypothekenspezialist bei der PostFinance und schliesslich bei der UBS, wo er heute als Immopartner / Ansprechperson für die Unterstützung der Kundenberater im Wealth Management, also im Private Banking zuständig ist. Er pflegt zahlreiche Kontakte zu Endkunden und Beratern, setzt sein fachliches Know-how im Bereich Vermögen und Vorsorge täglich in der Pensions- und Finanzplanung sowie in seinen Immobilienfinanzierungsanalysen ein und unterstützt die Kundenberater in Belangen rund um Immobilien und Immobilienfinanzierung.
Praxisrelevante Weiterbildungen am IfFP
Sein fachliches Know-how hat er sich hart erarbeitet, unter anderem mit der Weiterbildung zum Finanzberater IAF und zum Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis am IfFP, dem Institut für Finanzplanung in Zürich. Als ideale Vorbereitung auf den Fachausweis absolvierte Stefan Nievergelt zuerst den nicht eidgenössisch anerkannten Lehrgang zum Finanzberater IAF und investierte anschliessend intensive Arbeits- und Lerntage in die Weiterbildung als Vorbereitung auf die Berufsprüfung. Doch dieser Lernaufwand hat sich für ihn ausgezahlt. Die Lerninhalte und Arbeitsmethoden des praxisnahen Lehrgangs zum Finanzberater und Finanzplaner sind ihm heute in seinem Arbeitsalltag mehr als nutzbringend und eröffneten ihm neue Karrieremöglichkeiten. Nach seinen Weiterbildungen ist Nievergelt heute zudem als Dozent am IfFP auf Stufe Finanzberater und Finanzplaner im Fach Immobilien tätig und gibt sein gesammeltes Fach- und Methodenwissen an seine Studenten und Studentinnen weiter.
Kontaktinformationen: Stefan Nievergelt, snievergelt at@bluewin.ch
Adresse:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
IfFP Institut für Finanzplanung
(5.0)
Sehr gut 61
61 Bewertungen
(96% )
Das IfFP Institut für Finanzplanung zählt zu den Marktführern in der Aus- und Weiterbildung von Finanzfachleuten in der Schweiz. Unsere Stärke sind berufliche Weiterbildungen für Beraterinnen und Berater mit kundenorientierten Aufgaben auf allen Stufen.
Unsere aktuell gewichtigsten Lehrgänge:
Versicherungsvermittler/in VBV - Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF
Zert. Vermögensberater/in IAF
Dipl. Finanzberater/in IAF
Finanzplaner/in mit eidg. FA
Dipl. Immobilienberater/in IAF
Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF
CFP® Certified Financial Planner™
Dipl. Finanzplanungsexperte/-expertin NDS HF
KMU-Finanzexperte/-expertin mit eidg. DP
CAS Management der Unternehmensnachfolge
GwG-Compliance
Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge: finanzakademie.ch
Weiterbildungsseminare Unternehmensnachfolge
Stärken:
Erprobtes Know-how | Langjährige Erfahrung | Hoher Praxisbezug
Region:
Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Standorte:
Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Lehrgangsdetails Finanzberater / Finanzberaterin (Zert.) bei der Schule IfFP Institut für Finanzplanung in Zürich
Start: |
23.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Freitag Nachmittag und Abend |
Modus: |
Präsenz |
Adresse: |
KV Business School Zürich Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
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Start: |
24.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Samstag Vormittag und Nachmittag |
Modus: |
Präsenz |
Adresse: |
KV Business School Zürich Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
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Start: |
26.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Montag Abend; Mittwoch Abend; Freitag Nachmittag und Abend; Samstag Vormittag |
Modus: |
Blended Learning |
Adresse: |
KV Business School Zürich Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
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Bemerkungen: |
Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): Mo, 17.15 – 21.00 Uhr Mi, 17.15 – 21.00 Uhr Sa, 8.15 – 12.00 Uhr Teil 2 (1x wöchentlich): F / Teil 1: Webinar (online) Teil 2: vor Ort in Zürich (direkt beim HB Zürich) / Teil 2 (1x wöchentlich): Fr, 13.00 - 21.00 Uhr
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Start: |
26.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Montag Abend; Mittwoch Abend; Samstag Vormittag und Nachmittag |
Modus: |
Blended Learning |
Adresse: |
KV Business School Zürich Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
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Bemerkungen: |
Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): Mo, 17.15 – 21.00 Uhr Mi, 17.15 – 21.00 Uhr Sa, 8.15 – 12.00 Uhr Teil 2 (1x wöchentlich): Sa, 8.15 – 16.45 Uhr / Teil 1: Webinar (online) Teil 2: vor Ort in Zürich (direkt beim HB Zürich)
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Lehrgangsdetails Finanzberater / Finanzberaterin (Zert.) bei der Schule IfFP Institut für Finanzplanung in Online
Start: |
26.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Montag Abend; Mittwoch Abend; Samstag Vormittag |
Modus: |
Online |
Bemerkungen: |
Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt. Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Z
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Lehrgangsdetails Finanzberater / Finanzberaterin (Zert.) bei der Schule IfFP Institut für Finanzplanung in Münchenstein
Start: |
26.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Montag Abend; Mittwoch Abend; Samstag Vormittag |
Modus: |
Blended Learning |
Adresse: |
KV pro
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
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Bemerkungen: |
Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens. Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem
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Start: |
30.08.2024 |
Dauer: |
9 Monate |
Wochentage: |
Freitag Nachmittag und Abend |
Modus: |
Präsenz |
Adresse: |
KV pro
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
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Zertifizierungen, Mitgliedschaften, Qualifizierungen:
Übersicht Schulen «Finanzberater / Finanzberaterin»