Pianificatore finanziario / consulente finanziario: storie di successo di laureati e studenti:

Qui vengono pubblicate costantemente brevi storie di successo di diplomati e studenti del programma di formazione "Financial Planner with Federal Diploma".

Stefan Nievergelt, consulente finanziario IAF e pianificatore finanziario con attestato federale, partner immobiliare nella gestione patrimoniale di UBS Svizzera SA, docente presso l'IfFP

Stefan Nievergelt: Consulente finanziario IAF e Financial Planner FA presso IfFP

Stefan Nievergelt
Stefan Nievergelt

L'ingresso di Stefan Nievergelt nel mondo della finanza è iniziato con uno stage presso la ZKB e, dopo aver seguito una formazione continua per diventare economista aziendale certificato KSZH, lo ha portato a lavorare come consulente alla clientela e formatore presso la ZKB e poi presso Zurich e Swiss Life, prima di diventare specialista ipotecario presso PostFinance e infine presso UBS, dove oggi è responsabile del supporto ai consulenti alla clientela nel Wealth Management, ovvero nel Private Banking, in qualità di partner immobiliare / persona di contatto. Intrattiene numerosi contatti con i clienti finali e i consulenti, utilizza quotidianamente le sue competenze specialistiche in ambito patrimoniale e previdenziale per la pianificazione previdenziale e finanziaria e per le analisi dei finanziamenti immobiliari e assiste i consulenti alla clientela nelle questioni relative agli immobili e ai finanziamenti immobiliari.

Formazione pratica presso l'IfFP

Si è impegnato a fondo per acquisire le sue competenze professionali, anche attraverso un'ulteriore formazione per diventare consulente finanziario IAF e pianificatore finanziario con attestato federale presso l'IfFP, l'Istituto di pianificazione finanziaria di Zurigo. Come preparazione ideale per l'attestato professionale, Stefan Nievergelt ha dapprima completato il corso di consulente finanziario IAF non riconosciuto a livello federale e poi ha investito intensi giorni di lavoro e apprendimento in un'ulteriore formazione in vista dell'esame professionale. Questo sforzo di apprendimento lo ha ripagato. I contenuti e i metodi di lavoro del corso pratico per consulenti finanziari e pianificatori finanziari gli sono ora più che utili nel lavoro quotidiano e gli hanno aperto nuove opportunità di carriera. Dopo il perfezionamento, Nievergelt lavora ora anche come docente presso l'IfFP a livello di consulente finanziario e pianificatore finanziario nel settore immobiliare e trasmette ai suoi studenti le conoscenze specialistiche e metodologiche acquisite.

Informazioni di contatto: Stefan Nievergelt, snievergelt at@bluewin.ch

Indirizzo:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Istituto di pianificazione finanziaria IfFP
(5.0) Molto buono 61 61 Valutazioni (96% )
L'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria è uno dei leader di mercato nella formazione e nell'aggiornamento degli esperti finanziari in Svizzera. Il nostro punto di forza sono i programmi di sviluppo professionale per consulenti con compiti orientati al cliente a tutti i livelli.

I nostri corsi attualmente più importanti:

Broker assicurativo VBV - Cert. Consulente assicurativo e previdenziale IAF
Cert. Consulente per gli investimenti IAF
Consulente finanziario certificato IAF
Pianificatore finanziario con AF federale
Consulente immobiliare certificato IAF
Consulente previdenziale professionale certificato IAF
CFP® Pianificatore finanziario certificato
Esperto in pianificazione finanziaria certificato NDS HF
Esperto finanziario PMI con DP federale
CAS Gestione della successione aziendale
Conformità alla LRD
Seminari di formazione continua su assicurazioni e pensioni: finanzakademie.ch
Seminari di formazione continua sulla successione aziendale
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Regione: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Prossima data di inizio
Zürich
15.01.2025
Online
15.01.2025
Buchs
15.01.2025
Olten
15.01.2025
Winterthur
15.01.2025
Münchenstein
15.01.2025
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
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Panoramica delle scuole "Consulente finanziario"