Les conditions d'admission au CAS Senior Financial Consultant sont soit un diplôme universitaire (bachelor, master, etc.), soit un autre diplôme de niveau tertiaire reconnu par la Confédération, ainsi qu'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine financier dans le conseil à la clientèle.

Le CAS Senior Financial Consultant s'adresse aux conseillers et conseillères financiers responsables du conseil et de l'accompagnement de clients privés de 50 ans et plus, qui disposent de quelques années d'expérience professionnelle et d'un diplôme de formation supérieure.

Un CAS (Certificate of Advanced Studies) est un diplôme de formation continue délivré par une Hautes écoles.

• Durée : en règle générale, 1 semestre en cours d'emploi
• Titre : "Certificat d'études avancées en (thème)".
• Reconnaissance : Comparabilité internationale via les crédits ECTS
• Points ECTS (European Credit Transfer System = système de transfert de crédits internationaux)

Le cours de formation continue CAS Senior Financial Consultant s'étend sur la durée d'un semestre et se déroule en cours d'emploi sur 14 jours de cours.

L'objectif du CAS Senior Financial Consultant est d'acquérir des compétences professionnelles complètes ainsi que des compétences sociales et méthodologiques qui permettent de mener et de conclure avec succès des entretiens de conseil. Le développement de solutions individuelles sur la base des situations clients les plus diverses, ainsi que la discussion, l'évaluation et la mise en œuvre des conséquences des différentes options d'action sont optimisés et affinés pendant le cours.

Clients 50plus, planification de la prévoyance et de la succession (y compris étude de cas), planification de la retraite (y compris étude de cas), aspects internationaux, gestion de portefeuille et placements de capitaux, conseil financier aux entrepreneurs (y compris étude de cas sur la planification de la succession) sont les thèmes principaux de la formation continue CAS Senior Financial Consultant. Les participants acquièrent des connaissances spécialisées ainsi que des compétences sociales et méthodologiques. Les thèmes sont mis en œuvre à l'aide d'études de cas et de présentations.