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Expert(e) en finance et investissements : formation, formation continue, aperçu des prestataires, informations

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L'expert(e) en finance et investissements possède des connaissances approfondies en matière de gestion de patrimoine, d'investissements dans l'immobilier ou de financement immobilier, de bancassurances, de questions juridiques et de fiscalité. On s'occupe avant tout de la gestion du patrimoine des clients et on veille au rendement, au risque, à l'échéance et à la liquidité, tout en gardant un œil sur les conditions cadres. Ils sont le lien entre les clients qui ne peuvent pas s'exprimer dans un jargon technique et le gestionnaire de fortune. Le patrimoine du client peut être constitué de biens immobiliers, mais aussi de finances, c'est pourquoi un client privé peut aussi avoir besoin de conseils immobiliers.

L'expert(e) en finance et investissements répond aux demandes des clients privés, ce qui nécessite de bonnes connaissances en matière de gestion de patrimoine. Ils connaissent le secteur de l'immobilier et son évolution et décident s'il convient d'épargner ou d'investir dans des biens immobiliers. Le succès des banques dépend de la valeur ajoutée mondiale générée par le conseil financier. Les experts en finance et en placement sont de plus en plus sollicités pour les assurances bancaires. Ils peuvent par exemple intégrer judicieusement des assurances-vie dans une planification financière. L'expert(e) en finance et investissements est un(e) spécialiste recherché(e). Ils travaillent comme cadres, principalement dans des banques et des assurances, ou se mettent à leur compte dans le domaine des finances et des placements.

Sur le grand portail de formation Formation-Formation continue.ch, vous trouverez divers prestataires qui proposent la formation continue d'"Expert(e) diplômé(e) en finance et investissements" reconnue par la Confédération. Commandez dès maintenant des informations actuelles en ligne.

Questions et réponses

Les contenus suivants vous seront enseignés pendant votre formation continue d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral :
  • Analyse et évaluation des actions
  • Analyse des produits dérivés et évaluation des produits dérivés
  • Analyse et évaluation des titres porteurs d'intérêts
  • Finance d'entreprise
  • Immobilier
  • ÉCONOMIE ET GESTION
  • Gestion de portefeuille
  • Analyse financière
  • Comptabilité financière
  • Gestion de patrimoine
  • Droit
  • Gestion des relations
  • Finance comportementale
  • Impôts
  • Planification de la fortune

En tant qu'expert en placement, vous exercez les activités suivantes conformément aux étapes du processus de placement structuré :

  • Détermination des besoins des clients
  • Clarification de la situation juridique et fiscale
  • Planification financière nécessaire
  • Allocation d'actifs et planification financière qui en découlent pour l'élaboration de propositions de placement
  • Information du client
  • Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les propositions de placement
  • Suivi et rapports

En tant qu'expert financier, vous devez posséder les qualités suivantes :

  • compétences analytiques
  • Compétences de négociation
  • comportement orienté vers le client
  • capacité de compréhension rapide
  • une grande motivation personnelle
  • grande autonomie
  • Compétence en résolution de problèmes
  • Flexibilité

Les experts en finance et en investissement actualisent en permanence leur savoir-faire en matière de gestion des investissements ainsi que leurs connaissances des produits financiers et des dispositions légales, réglementaires et fiscales en vigueur dans les pays de leurs clients. En outre, ils se penchent en permanence sur les questions de gouvernance d'entreprise ainsi que sur les aspects environnementaux et sociaux. C'est également ce que devrait faire l'expert financier sur place.

L'internationalisation dans le secteur bancaire offre de très bonnes opportunités de carrière aux experts en finance et en investissement. Les experts financiers sont en contact direct avec les clients d'un établissement financier et s'occupent d'un pays ou d'une région spécifique. En règle générale, ils occupent des postes de cadres supérieurs, principalement dans des banques et des groupes d'assurance. Il existe d'autres possibilités d'emploi en tant qu'"expert financier" en tant qu'indépendant dans le domaine de la finance et des placements.

Vous devez remplir les conditions suivantes au plus tard au moment de vous présenter à l'examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral :
  • Formation commerciale de base achevée ou maturité gymnasiale
  • expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la gestion de patrimoine ou l'analyse financière

ou

  • Études universitaires achevées (licence ou diplôme équivalent)
  • expérience professionnelle d'au moins un an dans la gestion de patrimoine ou l'analyse financière
Pour les experts en finance et en placement, il existe quelques possibilités de formation continue intéressantes proposées par des établissements bancaires, des organisations spécialisées, des hautes écoles spécialisées ainsi que par le Swiss Finance Institute. Il est par exemple possible de suivre une formation complémentaire sous la forme d'un cursus partiel en tant que
  • Analyste financier(e) et gestionnaire de fortune (CIIA) possible.
Les filières d'études et les formations postgrades suivantes, par exemple, permettent également d'aller plus loin :
  • Économie d'entreprise avec spécialisation Banking and Finance Bachelor of Science
  • Banque et finance Master of Science
  • Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
  • Gestion des risques Banque et Finance Master of Advanced Studies
  • Private Banking et Wealth Management Master of Advanced Studies

Les experts en finance et en investissement disposent de connaissances approfondies des principaux services bancaires ainsi que de l'importance, du fonctionnement et de l'évaluation de différentes classes d'actifs. Cela inclut les instruments financiers dérivés et les produits structurés. En outre, un expert financier dispose de bonnes connaissances en comptabilité financière et en financement d'entreprise, ainsi qu'en gestion d'entreprise, en aspects environnementaux et sociaux et en gouvernance d'entreprise. Les experts en placement et en finance sont capables de traiter avec des clients issus de différents milieux culturels et connaissent les conditions juridiques et fiscales de leurs pays.

Aperçu des fournisseurs pour Expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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