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• Planification de la fortune

En tant qu'expert financier, vous devez posséder les qualités suivantes :

• compétences analytiques
• Compétences de négociation
• comportement orienté vers le client
• capacité de compréhension rapide
• une grande motivation personnelle
• grande autonomie
• Compétence en résolution de problèmes
• Flexibilité

Les experts en finance et en investissement actualisent en permanence leur savoir-faire en matière de gestion des investissements ainsi que leurs connaissances des produits financiers et des dispositions légales, réglementaires et fiscales en vigueur dans les pays de leurs clients. En outre, ils se penchent en permanence sur les questions de gouvernance d'entreprise ainsi que sur les aspects environnementaux et sociaux. C'est également ce que devrait faire l'expert financier sur place.

• Analyste financier(e) et gestionnaire de fortune (CIIA) possible.

• Économie d'entreprise avec spécialisation Banking and Finance Bachelor of Science
• Banque et finance Master of Science
• Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
• Gestion des risques Banque et Finance Master of Advanced Studies
• Private Banking et Wealth Management Master of Advanced Studies

L'internationalisation dans le secteur bancaire offre de très bonnes opportunités de carrière aux experts en finance et en investissement. Les experts financiers sont en contact direct avec les clients d'un établissement financier et s'occupent d'un pays ou d'une région spécifique. En règle générale, ils occupent des postes de cadres supérieurs, principalement dans des banques et des groupes d'assurance. Il existe d'autres possibilités d'emploi en tant qu'"expert financier" en tant qu'indépendant dans le domaine de la finance et des placements.

Les experts en finance et en investissement disposent de connaissances approfondies des principaux services bancaires ainsi que de l'importance, du fonctionnement et de l'évaluation de différentes classes d'actifs. Cela inclut les instruments financiers dérivés et les produits structurés. En outre, un expert financier dispose de bonnes connaissances en comptabilité financière et en financement d'entreprise, ainsi qu'en gestion d'entreprise, en aspects environnementaux et sociaux et en gouvernance d'entreprise. Les experts en placement et en finance sont capables de traiter avec des clients issus de différents milieux culturels et connaissent les conditions juridiques et fiscales de leurs pays.

Vous devez remplir les conditions suivantes au plus tard au moment de vous présenter à l'examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral :

• Certificat fédéral de capacité (CFC), maturité ou qualification équivalente
• expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine bancaire ou financier

ou

• Brevet fédéral (BF), diplôme fédéral (EPS), diplôme ES ou diplôme d'une Haute école spécialisée
• Au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la banque ou de la finance

ou

• Diplôme universitaire
• Au moins deux ans d'expérience professionnelle dans le domaine bancaire ou financier

Vous obtiendrez plus de détails en remplissant notre formulaire de contact ou en cliquant sur le bouton "Poser une question" - sans détour et en quelques clics, rapidement, simplement et sans engagement.

En tant qu'expert en placement, vous exercez les activités suivantes conformément aux étapes du processus de placement structuré :

• Détermination des besoins des clients
• Clarification de la situation juridique et fiscale
• Planification financière nécessaire
• Allocation d'actifs et planification financière qui en découlent pour l'élaboration de propositions de placement
• Information du client
• Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les propositions de placement
• Suivi et rapports