Linda, deine Weiterbildungsfinderin
Les conseillers financiers diplômés sont en mesure de conseiller et d’accompagner avec compétence les particuliers en matière de planification financière. Ils connaissent les services et les produits proposés dans les domaines de la constitution de patrimoine, de la prévoyance, de l’assurance et de l’immobilier, et sont capables d’élaborer une planification financière personnalisée. Ce faisant, ils tiennent compte de la situation actuelle, des besoins, des possibilités et des souhaits de leurs clients et élaborent des propositions de solutions adaptées à chaque cas. Le diplôme IAF leur permet en outre de travailler dans la distribution de fonds et de s’enregistrer en tant qu’intermédiaires d’assurance.
