Expert(e) en planification financière : formation, informations, écoles et offres en un coup d'œil

vers les fournisseurs
(1)
Infos, conseils & tests Histoires vidéo
(2)

Vous cherchez une formation d'expert(e) en planification financière ? - Vous trouverez ici les écoles qui vous conviennent ainsi que d'autres informations, conseils et outils pour la formation continue.

Vous souhaitez être conseillé personnellement sur l'offre ? Contactez les prestataires de votre choix en cliquant sur le bouton "Informations gratuites sur le thème..." - sans engagement, rapidement et facilement.

Télécharger les check-lists

Check-list «Trouver la bonne formation continue» » télécharger ici

Check-list «Choisir la bonne école» » télécharger ici

Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Le travail de l'expert(e) en planification financière est orienté vers la clientèle et comprend principalement la planification financière et le conseil. Si vous travaillez dans ce domaine, vous devez être en mesure de résoudre toutes les questions relatives à la planification financière. Vous n'aurez aucun mal à prendre la direction des opérations et à expliquer les procédures de planification financière à des tiers.

La profession d'expert(e) en planification financière est devenue ces derniers temps un élément incontournable en Suisse. Leur lieu de travail se trouve principalement dans des banques, des assurances ou des institutions similaires. Ils s'occupent de sujets tels que les retraites publiques, la protection à vie et la garantie du pouvoir d'achat des revenus et du patrimoine, la planification des impôts ainsi que la planification des biens et de l'héritage. L'expert(e) en planification financière établit la planification financière pour les indépendants et les PME et propose également des conseils pour le démarrage d'une entreprise. Ils examinent le type d'entreprise que le client souhaite, les risques qu'il veut couvrir et bien sûr la protection de son patrimoine. Si le client souhaite régler sa succession, vous traitez toutes les questions qui se posent dans ce contexte. Cela nécessite de solides connaissances en gestion d'entreprise et en finance.

La formation diplômante d'expert(e) en planification financière s'adresse aux spécialistes du domaine des services financiers qui travaillent sur des planifications financières privées pour des clients dans les segments supérieurs de la planification de la retraite ainsi que de la planification de la succession des commerçants et des propriétaires de PME et qui souhaitent obtenir un diplôme fédéral d'expert(e) en planification financière.

Sur le grand portail de formation Ausbildung-Weiterbildung.ch, vous trouverez des prestataires compétents proposant des formations continues dans ce domaine. Vous pouvez commander directement en ligne auprès de l'institut de votre choix des informations complémentaires sur une formation en cours.

Questions et réponses

Un expert en finance de PME avec diplôme fédéral dispose des compétences suivantes :

  • Les expert-e-s financiers/financières PME disposent de connaissances approfondies en matière de fiscalité et d'assurances, de planification de la prévoyance et de questions juridiques.
  • En cas de règlement de la succession, ils savent si une fusion, une division ou une concentration, un assainissement, une scission ou un changement de forme juridique sont envisageables.
  • Vous êtes familiarisé(e) avec la préparation et la réalisation de transactions d'entreprises.
  • Outre les compétences professionnelles, ils disposent également de compétences sociales.
  • Ils sont en mesure d'apporter leur aide dans la résolution de conflits, lors de négociations de crédit ou de vente.

En tant qu'expert en planification financière, vous occupez des fonctions variées dans le secteur des services financiers, par exemple dans la planification financière, le conseil aux entreprises, la prévoyance professionnelle et l'assurance d'entreprise, dans le domaine du crédit et du commerce des établissements bancaires ainsi que dans les sociétés d'audit. Des opportunités professionnelles et salariales intéressantes s'ouvrent ainsi à eux.

La formation dure 50 jours et s'étend sur 16 mois. Elle peut être suivie en cours d'emploi. Les personnes qui passent ensuite l'examen professionnel supérieur et le réussissent peuvent porter le titre d'expert(e) diplômé(e) en finance de PME.

Un(e) expert(e) financier(ère) en PME assume les tâches suivantes :

  • Conseil et suivi des petites et moyennes entreprises (PME) pour toutes les questions financières et de stratégie d'entreprise, en particulier pour les règlements de succession et la planification financière privée.
  • assurent le financement et veillent à ce que l'entreprise soit attractive pour les bailleurs de fonds propres ou étrangers
  • Planification financière lors de la création d'une entreprise
  • mettre en évidence les opportunités stratégiques, mais aussi les lacunes et les faiblesses de l'entreprise
  • Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d'entreprise
  • Définir les objectifs de l'entreprise et développer des mesures
  • améliorer durablement la capacité de financement et la viabilité de l'entreprise

En tant qu'expert en planification financière avec diplôme fédéral, vous devez remplir les exigences personnelles suivantes :

  • compétences analytiques
  • un sens aigu des responsabilités
  • Capacité à diriger des collaborateurs et à travailler en équipe
  • Capacité à développer, mettre en œuvre et contrôler des projets
  • bonnes connaissances en gestion d'entreprise et en finances et comptabilité
  • Talent d'organisation
Le terme d'expert(e) en planification financière est obsolète et n'est plus utilisé. Pendant votre formation continue en planification financière, vous vous préparez de manière approfondie à l'examen professionnel supérieur qui vous permettra par exemple d'obtenir le titre reconnu au niveau fédéral d'"expert(e) diplômé(e) en finance de PME". Il se compose des thèmes principaux suivants :
  • Gestion du changement
  • Gestion globale
  • Gestion du capital humain
  • Succession et processus de développement des valeurs
  • Gestion de projet
  • Droit
  • Planification financière privée
  • Gestion des risques
  • Négociation et résolution de conflits
  • Impôts
  • Financement des PME
  • Conseil financier intégré pour les PME
  • Transactions d'entreprise
Les personnes qui souhaitent s'inscrire à l'examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance de PME (désignation obsolète : expert(e) en planification financière) sont tenues d'apporter la preuve qu'elles remplissent les conditions d'admission suivantes :
  • Certificats de module réussis
  • Examen professionnel de planificateur financier avec brevet fédéral ou diplôme équivalent
  • expérience professionnelle d'au moins quatre ans dans le secteur des services financiers
Si vous souhaitez poursuivre votre formation après votre examen professionnel supérieur d'expert(e) en planification financière, vous trouverez un grand choix de possibilités différentes. Les instituts et les hautes écoles spécialisées vous proposent par exemple des cours compacts et des formations avec différentes spécialisations. En outre, vous pouvez suivre ces formations dans une École supérieure :
  • Diplômé(e) en gestion d'entreprise ES
  • Economiste bancaire diplômé(e) ES
  • Gestionnaire en assurances ES

Les hautes écoles spécialisées proposent des cursus de bachelor en économie d'entreprise avec diverses spécialisations, par exemple Controlling and Accounting ou Banking and Finance. Des études postgrades pourraient également vous intéresser, par exemple sous la forme d'un Master of Advanced Studies en Financial Consulting ou Private Baking and Wealth Management.

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Aperçu de la vidéo «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»
Aperçu de la vidéo «Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile»

Vous n'avez pas encore trouvé la formation initiale ou continue qui vous convient ? Profitez maintenant d'un conseil en formation !

Se former n'est pas seulement important pour maintenir ou augmenter l'attractivité professionnelle, investir dans une formation initiale ou continue reste le moyen le plus efficace d'augmenter ses chances d'obtenir une augmentation de salaire.

Le système éducatif suisse offre un grand choix de possibilités individuelles de formation et de perfectionnement - en fonction du niveau de formation personnel, de l'expérience professionnelle et de l'objectif de formation.

Le choix de la bonne offre de formation n'est pas facile pour de nombreuses personnes intéressées par la formation.

Quelle est la formation initiale et continue qui me convient le mieux ?

Notre équipe de conseillers en formation vous guide dans la "jungle de la formation", vous donne des informations concrètes et des informations de fond pertinentes pour choisir la bonne offre.

Vos avantages :

Vous recevrez

  • Propositions de cours, séminaires ou stages appropriés sur la base des informations que vous avez fournies dans le questionnaire.
  • Une vue d'ensemble des différents niveaux et types d'éducation
  • Renseignements sur le système éducatif suisse

Sur demande, nous proposons nos conseils en matière de formation dans les langues suivantes : français, italien, anglais

Inscrivez-vous maintenant et concrétisez vos projets de formation continue.

Sofort zur richtigen Weiterbildung

Toplisting
Adresse:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
IfFP Institut de planification financière
(5,0) Très bon 61 61 Évaluations (96% )
L'IfFP Institut für Finanzplanung compte parmi les leaders du marché suisse de la formation et du perfectionnement des spécialistes de la finance. Notre force réside dans les formations professionnelles continues destinées aux conseillères et conseillers dont les tâches sont orientées vers la clientèle, et ce à tous les niveaux.

Nos cours les plus importants actuellement :

Intermédiaire d'assurance AFA - Certificat d'assurance. Conseiller/ère en assurance et prévoyance IAF
Certificat d'assurance. Conseiller/ère en gestion de patrimoine IAF
Conseiller/ère financier/ère diplômé/e IAF
Planificateur financier avec brevet fédéral
Conseiller/ère en immobilier diplômé/e IAF
Conseiller/ère diplômé/e en prévoyance professionnelle IAF
CFP® Certified Financial Planner™
Expert(e) diplômé(e) en planification financière EPD ES
Expert/e financier/ère PME avec DP fédéral
CAS Gestion de la succession d'entreprise
Compliance LBA
Séminaires de formation continue en assurance et prévoyance : finanzakademie.ch
Séminaires de formation continue sur la succession d'entreprise
» Conditions pour les entreprises et possibilités de coopératio
Points forts: Savoir-faire éprouvé | Longue expérience | Grande orientation pratique
Région: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Sites: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Certifications, Adhésions, Qualifications:
Firmenangebote
Bundesbeiträge
Cicero
eduQua
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen
saq
Télécharger les informations

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Services attrayants pour les membres de SKO

Prestations gratuites

» Conseils d’éducation gratuits (valeur: CHF 150.–)
Manuel gratuit de la formation et des affaires (valeur: CHF 175.–)

» Rabais

Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.

Offres de formation taillées sur mesure

Trouvez en peu de temps les meilleurs formateurs, instructeurs ou propositions de formation

Offre de formation Suisse

Trouvez la bonne offre de formation auprès de plus de 700 prestataires