Pour obtenir la certification de personne Conseiller/ère à la clientèle Banque, il n'est pas nécessaire de suivre des cours réguliers dans une école. Vous étudiez le contenu de la formation en autodidacte et recevez à cet effet des cahiers d'apprentissage bancaire de différentes tailles (3 à 25) selon la spécialisation et, si nécessaire, vous pouvez également obtenir des cahiers d'apprentissage en mathématiques. Vous acquérez vos connaissances à partir de ces cahiers d'apprentissage à votre propre rythme et bénéficiez de l'encadrement technique d'un e-formateur professionnel. Vous ne participerez qu'une à deux fois par certification à un cours de formation à la vente en présentiel et passerez un examen oral et écrit à la fin de votre période d'apprentissage.

La formation continue de conseiller/ère à la clientèle Banque s'effectue en autodidacte et peut donc être organisée de manière très individuelle. Selon le certificat que vous souhaitez obtenir, il faut compter entre 50 heures (certificat de personne Clientèle privée) et 410 heures (certificat de personne Clientèle commerciale et institutionnelle Banque) d'apprentissage.

La formation continue de conseiller/ère à la clientèle Banque mentionnée ici est une certification de personnes reconnue par l'Etat selon les normes internationales ISO (ISO / IEC 17024) et par le Service d'accréditation suisse SAS.

A l'issue de la formation continue de conseiller/ère à la clientèle Banque et de la spécialisation choisie, les candidats sont autorisés à porter l'un des titres suivants : "conseiller/ère à la clientèle individuelle certifié/e", "conseiller/ère à la clientèle privée certifié/e", "Certified Corporate Banker CCoB", ou "Certified Wealth Management Advisor CWMA".