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Consulente finanziario senior CAS: formazione, informazioni, panoramica delle scuole e dei programmi

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Siete alla ricerca di un CAS Senior Financial Consultant (FH)? - Qui troverete le scuole più adatte, nonché ulteriori informazioni, consigli e risorse per la formazione continua.

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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Gli studi sul mercato nazionale della consulenza nel settore bancario mostrano che un segmento di clientela molto specifico è diventato sempre più importante, attraente e rilevante: I clienti bancari di età avanzata, in breve: over 50 o 50+. A questa età, il tema del pensionamento e della pensione diventa più attuale e il desiderio di una solida consulenza finanziaria aumenta di conseguenza. I cambiamenti demografici degli ultimi decenni e le previsioni per il futuro si rivelano un peso e una pressione per le persone più anziane prima della pensione quando si tratta di pianificare la propria previdenza. Tuttavia, esistono numerose opzioni che i consulenti finanziari specializzati possono affrontare.

Il programma di formazione continua CAS Senior Financial Consultant consente agli esperti di consulenza finanziaria di offrire una consulenza professionale e mirata ai clienti del private banking di età superiore ai 50 anni. Ciò consente loro di fornire un'assistenza sostenibile, professionale e competente a un segmento di clientela molto esigente.

Il programma CAS Senior Financial Consultant si completa su base part-time in 14 giorni di frequenza e i laureati beneficiano di numerosi documenti che possono fornire loro una base utile per il loro lavoro futuro. Desiderate mettervi in contatto direttamente con un'università che offre il programma CAS Senior Financial Consultant (FH)? Volete ordinare i documenti dettagliati del corso? Allora visitate il portale di formazione indipendente Ausbildung-Weiterbildung.ch. Con pochi clic si accede a un'utile panoramica di tutti i corsi rilevanti nel campo della consulenza finanziaria e si può utilizzare il modulo di richiesta per ordinare informazioni scritte dettagliate direttamente dalle scuole. Sul portale è inoltre possibile usufruire di una guida scaricabile e di altri servizi gratuiti relativi alla formazione e alla carriera.

Domande e risposte

L'obiettivo del CAS Senior Financial Consultant è l'acquisizione di competenze professionali complete e di competenze sociali e metodologiche che consentano di condurre e concludere con successo colloqui di consulenza. Lo sviluppo di soluzioni individuali basate su un'ampia varietà di situazioni del cliente, così come la discussione, la valutazione e l'implementazione delle conseguenze delle singole opzioni d'azione vengono ottimizzati e perfezionati durante il corso.

Clienti 50plus, pianificazione pensionistica e successoria (incluso un caso di studio), pianificazione pensionistica (incluso un caso di studio), aspetti internazionali, gestione del portafoglio e investimenti, consulenza finanziaria per imprenditori (incluso un caso di studio sulla pianificazione della successione) sono gli argomenti principali del corso CAS Senior Financial Consultant. I partecipanti ricevono conoscenze specialistiche e competenze sociali e metodologiche. Gli argomenti vengono affrontati con l'aiuto di casi di studio e presentazioni.

Il programma di formazione continua CAS Senior Financial Consultant dura un semestre e si svolge in 14 giorni di lezione.

I requisiti di ammissione per il CAS Senior Financial Consultant sono una laurea (Bachelor, Master, ecc.) o un altro titolo di studio riconosciuto a livello federale, nonché almeno tre anni di esperienza professionale nel settore finanziario nella consulenza ai clienti.

Il CAS (Certificate of Advanced Studies) è una qualifica di formazione continua rilasciata da Scuole universitarie.

  • Durata: di solito 1 semestre part-time
  • Titolo: "Certificato di studi avanzati in (materia)".
  • Riconoscimento: comparabilità internazionale tramite punti ECTS
  • Punti ECTS (European Credit Transfer System = punti di credito internazionali)

Il CAS Senior Financial Consultant si rivolge a consulenti finanziari responsabili della consulenza e dell'assistenza a clienti privati di età superiore ai 50 anni, con diversi anni di esperienza professionale e un titolo di studio superiore.

Panoramica dei fornitori per Consulente finanziario senior CAS (FH)

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Panoramica dei fornitori per Consulente finanziario senior CAS (FH)

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Immagine di anteprima del video «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»
Panoramica dei fornitori per Consulente finanziario senior CAS (FH)

Non avete ancora trovato il programma di formazione o di aggiornamento giusto? Approfittate subito della consulenza educativa!

La formazione continua non è importante solo per mantenere o aumentare l'attrattiva professionale, ma investire nella formazione o nell'aggiornamento è ancora il modo più efficace per aumentare le possibilità di un aumento di stipendio.

Il sistema educativo svizzero offre un'ampia gamma di opportunità di formazione e perfezionamento individuali, a seconda del livello di istruzione personale, dell'esperienza professionale e degli obiettivi educativi.

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CREDIBILE, PRATICO E AGGIORNATO. Mendo AG è specializzata da molti anni nella formazione di consulenti finanziari ed è nota per i suoi elevati standard qualitativi. Con il suo programma nazionale e trilingue e le partnership con altri istituti di formazione, Mendo AG è leader nella formazione di esperti finanziari.

I nostri programmi di formazione più importanti sono i seguenti:
- Broker assicurativo VBV
- Consulente finanziario certificato IAF
- Pianificatore finanziario con attestato federale
- CAS Consulente finanziario senior (in collaborazione con la HWZ University of Applied Sciences in Business Administration di Zurigo)
- Seminari di formazione continua "eccellenza nella finanza".
- Corsi online mendoweb.ch
Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Blended Learning
Bundesbeiträge
Cicero
IAF
Online-Unterricht
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Il corso post-laurea Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting si rivolge a consulenti finanziari che offrono consulenza e assistenza a clienti privati nella fascia d'età superiore ai 50 anni e che hanno almeno tre anni di esperienza professionale nella consulenza ai clienti nel settore finanziario, oltre a un titolo di studio superiore come una laurea, un master o un diploma universitario equivalente o una qualifica terziaria riconosciuta a livello federale nel settore finanziario (certificato APF, EPS o diploma SSS).

I diplomati del corso CAS Senior Financial Consulting, gestito da Mendo AG in collaborazione con l'HWZ, possiedono ampie capacità di consulenza che consentono loro di assistere e consigliare con competenza i clienti di età superiore ai 50 anni in materia finanziaria. Ciò è reso possibile dall'ampliamento sociale e metodologico delle competenze, finalizzato a un'assistenza sostenibile ai clienti, nonché dalle conoscenze impartite su tutti i temi specialistici più importanti della consulenza finanziaria globale.

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