I requisiti di ammissione per il CAS Senior Financial Consultant sono una laurea (Bachelor, Master, ecc.) o un altro titolo di studio riconosciuto a livello federale, nonché almeno tre anni di esperienza professionale nel settore finanziario nella consulenza ai clienti.

Il CAS (Certificate of Advanced Studies) è una qualifica di formazione continua rilasciata da Scuole universitarie.

• Durata: di solito 1 semestre part-time
• Titolo: "Certificato di studi avanzati in (materia)".
• Riconoscimento: comparabilità internazionale tramite punti ECTS
• Punti ECTS (European Credit Transfer System = punti di credito internazionali)

Clienti 50plus, pianificazione pensionistica e successoria (incluso un caso di studio), pianificazione pensionistica (incluso un caso di studio), aspetti internazionali, gestione del portafoglio e investimenti, consulenza finanziaria per imprenditori (incluso un caso di studio sulla pianificazione della successione) sono gli argomenti principali del corso CAS Senior Financial Consultant. I partecipanti ricevono conoscenze specialistiche e competenze sociali e metodologiche. Gli argomenti vengono affrontati con l'aiuto di casi di studio e presentazioni.

Il CAS Senior Financial Consultant si rivolge a consulenti finanziari responsabili della consulenza e dell'assistenza a clienti privati di età superiore ai 50 anni, con diversi anni di esperienza professionale e un titolo di studio superiore.

L'obiettivo del CAS Senior Financial Consultant è l'acquisizione di competenze professionali complete e di competenze sociali e metodologiche che consentano di condurre e concludere con successo colloqui di consulenza. Lo sviluppo di soluzioni individuali basate su un'ampia varietà di situazioni del cliente, così come la discussione, la valutazione e l'implementazione delle conseguenze delle singole opzioni d'azione vengono ottimizzati e perfezionati durante il corso.

Il programma di formazione continua CAS Senior Financial Consultant dura un semestre e si svolge in 14 giorni di lezione.