Linda, deine Weiterbildungsfinderin
Chi desidera intraprendere la carriera di consulente finanziario potrebbe trovare soddisfazione nell’aiutare le persone a risolvere le loro questioni finanziarie relative agli investimenti, alla previdenza e ai finanziamenti, aiutandole a raggiungere una maggiore sicurezza finanziaria. Alcuni dimenticano però che l’attività di consulente finanziario comporta anche molte attività di acquisizione e vendita. Oppure immaginano di poter concludere molti contratti grazie a strategie di vendita eccezionali e di ottenere così un buon reddito. E dimenticano così di garantire una fidelizzazione a lungo termine dei clienti e di costruirsi, in questo modo, una clientela fedele come consulenti finanziari. Altri ancora desiderano ampliare le proprie competenze di consulenza e le opportunità di vendita esistenti, ad esempio passando dai prodotti assicurativi e previdenziali alle offerte di investimento e finanziamento, o viceversa. Indipendentemente dalle motivazioni, vale sempre la regola: ogni consulenza e ogni vendita devono basarsi su solide conoscenze specialistiche. Se desideri informarti su tutti gli aspetti importanti di un’attività nel settore della consulenza finanziaria, dai un’occhiata al nostro test di orientamento professionale online gratuito per la consulenza finanziaria.
Nel settore della consulenza finanziaria si svolgono sia attività di consulenza a contatto con i clienti e mansioni di vendita, sia lavori dietro le quinte che comprendono numerose attività analitiche e mansioni di back office.
Grazie al seguente test potrai capire se la consulenza finanziaria o la pianificazione finanziaria potrebbero essere la tua vocazione e se sei più portato per un’attività a contatto con i clienti o per un ruolo nel back office:
Test di selezione per la posizione di consulente finanziario nel servizio esterno
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