Quali attività compaiono negli annunci di lavoro e con quale frequenza? Cosa richiede un lavoro di pianificazione finanziaria?

Wie sehen die Stelleninserate für einen Finanzplaner Job aus? Welche Tätigkeiten und Anforderungen werden genannt?

Gli annunci di lavoro per un pianificatore finanziario contengono tutti i requisiti che un'azienda richiede ai nuovi dipendenti per il posto vacante. Le persone in cerca di lavoro troveranno tutte le informazioni importanti sul posto vacante negli annunci di lavoro, come ad esempio

  • le attività
  • i requisiti (formazione precedente, esperienza professionale, competenze e caratteristiche personali)
  • l'azienda
  • Pianificatore finanziario
  • Consulente per la previdenza e la pianificazione finanziaria
  • Consulente per la clientela privata
  • Specialista in pianificazione finanziaria
  • Professionista finanziario
  • Specialista finanziario
  • Responsabile della pianificazione finanziaria
  • Consulente assicurativo e previdenziale
  • Specialista in pianificazione pensionistica e finanziaria
  • Pianificatore di pensioni
  • Specialista in pensioni
  • Consulente alla clientela per pensioni / pianificazione finanziaria / ipoteche
  • Esperto finanziario
  • Consulente individuale per la pianificazione finanziaria
Rivalutazione delle situazioni dei clienti e revisione dei piani finanziari esistenti circa il 45% del tempo
Preparazione di piani finanziari e analisi pensionistiche circa il 35% del tempo
Altri compiti: Attività amministrative e corrispondenza, supporto tecnico per corsi di formazione, attività di sportello (presso le banche), ecc. circa il 20% del tempo

Requisiti indicati negli annunci di lavoro per un posto di pianificatore finanziario

Le seguenti informazioni su un lavoro di pianificazione finanziaria variano a seconda dell'azienda. Abbiamo raccolto le informazioni da annunci di lavoro pertinenti su vari portali di lavoro e le abbiamo compilate per voi*:

Requisiti professionali
  • Apprendistato commerciale completato
  • Formazione continua come pianificatore finanziario con attestato professionale federale o qualifica analoga.
  • Diversi anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
Competenze per il lavoro di pianificatore finanziario
  • Esperienza nel settore e conoscenza finanziaria
  • Conoscenza della gestione delle relazioni con i clienti
  • Ottime competenze linguistiche in tedesco
  • Conoscenza di almeno una lingua straniera
  • Conoscenza di MS-Office
Caratteristiche personali
  • Attitudine alla vendita e alla consulenza
  • Pensiero e azione imprenditoriale
  • Ambizione a prestazioni superiori alla media
  • Capacità organizzative
  • Responsabilità personale e affidabilità, nonché etica e discrezione.
  • Frequentemente: patente di guida di categoria B
Altro lavoro di pianificatore finanziario / lavoro di pianificatore finanziario Capacità di consulenza, ovvero orientamento al dettaglio, organizzazione e capacità di spiegare informazioni complesse in modo facilmente comprensibile per i clienti e di trattare con sensibilità le informazioni finanziarie.

A proposito:Qui troverete link informativi sul tema degli annunci e delle ricerche di lavoro:

*Tutte le informazioni elencate provengono da uno studio ad hoc per fornire una visione unica del mercato del lavoro dei pianificatori finanziari.

Scuole con formazione per pianificatori finanziari