Banca consulente clienti: formazione, scuole e offerte in sintesi

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Preparatevi agli esami per diventare consulenti alla clientela bancaria con un certificato riconosciuto a livello internazionale in un corso preparatorio.

Qui troverete le scuole più adatte, nonché ulteriori informazioni, consigli e risorse per la formazione continua.

Desiderate una consulenza personalizzata? Contattate il fornitore di vostra scelta tramite il pulsante "Informazioni gratuite sull'argomento..." - senza impegno, in modo rapido e semplice.

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Banca dei consulenti alla clientela: fate certificare le vostre competenze e conoscenze.

Siete consulenti alla clientela di una banca e desiderate ottenere una certificazione in questo settore? Allora avete la possibilità di ottenere un certificato accreditato dallo Stato, che si basa sullo standard internazionale ISO/IEC 17024 e che, una volta ottenuto, vi farà guadagnare una delle seguenti denominazioni:

  • Consulente individuale certificato
  • Consulente certificato per la clientela privata / Consulente certificato per la clientela privata
  • Banchiere aziendale certificato CCoB
  • Consulente certificato per la gestione patrimoniale CWMA

Grazie a uno di questi titoli, che ha una validità di tre anni e deve poi essere rinnovato con una ricertificazione, vi distinguerete dalla concorrenza e dai colleghi, aumenterete la fiducia dei clienti in voi come specialisti della consulenza e acquisirete una competenza approfondita nella conduzione degli incontri con i clienti. Con un corso che vi prepara all'esame di certificazione "Consulente Bancario", acquisirete tutte le conoscenze necessarie attraverso l'autoapprendimento con l'e-learning per poi sostenere un esame bancario specializzato.

È possibile prepararsi all'esame orale presso le scuole con un corso di formazione alla vendita, che include una formazione sui prodotti, non obbligatoria ma consigliata soprattutto ai consulenti meno esperti. Dopo aver sostenuto l'esame orale, che richiede il superamento dell'esame scritto, riceverete l'ambito certificato, che attesta la vostra conoscenza dei processi di consulenza, delle soluzioni individuali per i clienti e dei prodotti finanziari.

È possibile scegliere tra diversi tipi di studio, tra un programma di autoapprendimento con circa 50 ore di apprendimento (clienti privati) e un programma più esteso con circa 130 ore di apprendimento (clienti individuali). Queste due opzioni sono adatte a chiunque lavori in un istituto finanziario, sia in contatto con i clienti come consulente nei settori della gestione patrimoniale, degli investimenti o della finanza o sia coinvolto nella gestione di un portafoglio clienti. Nel corso "Client Advisor Bank / Client Advisor Bank Individual Clients" si acquisiscono conoscenze complete sui seguenti argomenti:

  • Strategia per i clienti privati
  • Precauzione
  • Pagare e risparmiare
  • Finanziamento
  • Allegati
  • Legale, rischio e conformità

Il programma di certificazione personale per i clienti privati non comprende l'area del finanziamento, né alcuni dei principali argomenti delle materie di livello superiore, come i contenuti del 1° e 2° pilastro, l'assicurazione contro gli infortuni e il diritto matrimoniale e successorio.

Siete interessati a questo certificato e desiderate maggiori informazioni sulle scuole che offrono corsi di preparazione, nonché sulle date, le sedi e i contenuti esatti? Allora utilizzate semplicemente il nostro modulo di contatto per farvi inviare via e-mail dalle scuole interessate, che trovate in cima a questa pagina, tutti i documenti necessari.

Domande e risposte

La formazione per diventare consulente alla clientela bancaria è autodidattica e può quindi essere organizzata in modo molto individuale in termini di tempo. A seconda del certificato a cui si mira, si può prevedere un impegno di 50 ore (certificato personale per clienti privati) e 410 ore (certificato personale per clienti aziendali e istituzionali della banca).

La formazione continua qui elencata per diventare consulente bancario è una certificazione personale riconosciuta dal Servizio di accreditamento svizzero SAS in conformità agli standard internazionali ISO (ISO/IEC 17024).

Per ottenere la certificazione personale in ambito bancario non è necessario frequentare regolarmente una scuola. Il contenuto del corso viene svolto autonomamente e, a seconda della specializzazione, vengono forniti diversi libretti di corsi bancari (da 3 a 25) e, se necessario, anche libretti di corsi di matematica. Le conoscenze vengono acquisite da questi opuscoli didattici al proprio ritmo e sotto la supervisione di un e-teacher professionista. Solo una o due volte per certificazione si partecipa a lezioni frontali per la formazione commerciale e si sostiene un esame orale e scritto alla fine del periodo di apprendimento.

Dopo aver completato il corso di perfezionamento per diventare Consulente alla clientela bancaria e la specializzazione scelta, si ha diritto a utilizzare uno dei seguenti titoli: "Certified Individual Client Advisor", "Certified Private Client Advisor", "Certified Corporate Banker CCoB" o "Certified Wealth Management Advisor CWMA".

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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