Sie befinden sich hier: Formazione commerciale e perfezionamento > Banche/Finanza/Assicurazioni > Banche e finanza (Cert.) > Consulente per gli investimenti (certificato)

Consulente per gli investimenti: formazione, perfezionamento, corso, panoramica delle scuole

Ein Vermögensberater zeigt einer Kundin ihre Anlagemöglichkeiten auf.
ai fornitori
(3) Info, suggerimenti e test Storie video
(1)

La consulenza sugli investimenti deve essere appresa. Siete alla ricerca di un ente di formazione adatto per la formazione o il perfezionamento professionale per diventare consulente finanziario?

Su Ausbildung-Weiterbildung.ch potete trovare in modo semplice e veloce molti corsi adatti e ordinare gratuitamente e senza impegno documenti informativi per le scuole più adatte:

Scarica le liste di controllo

Lista di controllo «Trovare il programma di formazione giusto» » scarica qui

Lista di controllo «Scegliere la scuola giusta» » scarica qui

Consulente per gli investimenti: acquisire il know-how per una consulenza sugli investimenti conforme alla FIDLEG

La consulenza sugli investimenti è una questione di fiducia. I non addetti ai lavori si affidano alla consulenza di professionisti che possono dimostrare una comprovata esperienza in questo settore. L'articolo 6 della Legge sui servizi finanziari (LFIN) stabilisce che un consulente alla clientela deve possedere conoscenze sufficienti, sia per quanto riguarda le regole di condotta previste da questa legge, sia per quanto riguarda le conoscenze specialistiche richieste per la sua attività. Il perfezionamento professionale per diventare consulente d'investimento può soddisfare proprio questi requisiti, sviluppando le conoscenze e confermandole con un attestato. Infatti, la consulenza ai clienti in materia di investimenti è soggetta a norme e requisiti di ampia portata che i consulenti devono conoscere.

Oltre alle necessarie conoscenze specialistiche, il corso di perfezionamento per diventare consulente d'investimento certificato IAF insegna anche le regole di condotta per una consulenza d'investimento conforme a FILEG. Si rivolge ai consulenti alla clientela che si occupano di consulenza e vendita di strumenti finanziari (investimenti). Con la massima rilevanza pratica possibile, apprendono il know-how necessario per poter consigliare i privati su tutte le questioni relative alla formazione del patrimonio e agli investimenti. Vengono trattati gli strumenti finanziari, gli investimenti collettivi, la consulenza sugli investimenti e gli obblighi comportamentali della FIDLEG. Il programma di formazione continua può essere completato sia come corso frontale che come un mix di formazione frontale e online. Non ci sono requisiti di ammissione specifici per il corso IAF Investment Advisor.

Siete alla ricerca di offerte specifiche per la formazione o l'aggiornamento professionale per diventare consulenti finanziari? Su Ausbildung-Weiterbildung.ch siete nel posto giusto. Qui troverete i corsi di formazione e gli istituti di formazione più adatti. È inoltre possibile ordinare in modo semplice e veloce documenti informativi aggiuntivi dai singoli fornitori di corsi di formazione in consulenza finanziaria. Informatevi in modo dettagliato prima di scegliere il programma di formazione più adatto a voi.

Domande e risposte

Nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin übt man folgende Tätigkeiten aus:

  • Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung
  • Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen
  • Aufträge erteilen
  • Ausführung der Aufträge überwachen
  • Privatanleger/innen bei Investmententscheidungen beraten
  • Anlagebedürfnisse, -ziele und -beschränkungen der Anleger/innen definieren
  • Kundinnen und Kunden über individuelle Vertragsdetails inklusive Kosten informieren
  • Vermögensverwaltungsaufträge ausführen
  • Anlagestrategie aufgrund der Kundenbedürfnisse und im Einklang mit den Vorgaben ihres Instituts festlegen und umsetzen
  • Portfolioentwicklung überwachen

Bei der Ausbildung als Vermögensberater gibt es folgende Anforderungen:

  • analytische Fähigkeiten
  • vernetztes Denken und Handeln
  • kundenorientiertes Verhalten
  • Flair für Zahlen
  • gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Ein unabhängiger Vermögensberater bzw. eine unabhängige Vermögensberatung bietet Ihnen folgende Vorteile:

  • Struktur und Transparenz in der täglichen Arbeit.
  • Neutralität und Objektivität in der persönlichen Beratung.
  • Geringere Kosten und bessere Renditen für den Kunden.
  • Der Kunde behält stets die Kontrolle über sein Vermögen.

Nach dem Vermögensberater-Kurs und mit dem eidg. Fachausweis kann man bei einer Bank, die im Bereich der Vermögensverwaltung tätig ist (Private Banking), bei einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft oder bei einer Treuhandgesellschaft arbeiten. Auch andere Unternehmen, die auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisiert sind, kommen als Arbeitgeber in Frage. Dank ihrer operativen Fähigkeiten sind Vermögensberater/innen in der Lage, die Tätigkeit eines Front-Office-Teams zu überwachen, die Mitarbeiter/innen auf ihre Aufgaben vorzubereiten, die Arbeitsprozesse des Teams zu organisieren, Arbeitsabläufe zu implementieren und die von den Teammitgliedern ausgeführten Aufgaben zu kontrollieren.

Die Ausbildung Vermögensberater erfolgt in der Regel berufsbegleitend. Die Ausbildungsdauer beträgt ca. sechs Monate. Informieren Sie sich bei den Anbietern.

Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:

  • Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
  • Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
  • Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
  • Vermögensallokation, Vermögensaufbau
  • Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz

Es gibt folgende mögliche Vermögensberater Weiterbildung für die spätere Weiterentwicklung:

  • Kurse an Fach- und Berufsfachschulen sowie am Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
  • Höhere Fachprüfung (HFP) als Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin etc.
  • Höhere Fachschule als Bankwirtschafter/in HF
  • Fachhochschule als Betriebsökonom/in FH (BSc)

In der Vermögensberater-Ausbildung lernt man:

  • Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau zu Kundinnen/Kunden
  • die Bedürfnisse und Anlagebeschränkungen der Kundinnen/Kunden zu ermitteln
  • Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen
  • Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen mit Verwaltungsvollmacht
  • Beraten von Kundinnen/Kunden bei Anlageentscheidungen
  • Ausführen von Geschäften mit Finanzinstrumenten
  • Überwachen der Kundenportfolios
  • regelmässiges Informieren der Kundinnen/Kunden über die Entwicklung

Vermögensberater werden kann, wer bei Prüfungsantritt folgende Voraussetzungen erfüllt:

  • Abschluss einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), Maturitätszeugnis oder gleichwertige Qualifikation
  • Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich

oder

  • eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, Diplom einer höheren Fachschule, Diplom einer Fachhochschule (mind. Bachelor) oder gleichwertige Qualifikation
  • mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich

oder

  • Universitätsabschluss (Bachelor, Master oder Doktorat) oder gleichwertige Qualifikation
  • Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
Panoramica dei fornitori per Consulente per gli investimenti

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Panoramica dei fornitori per Consulente per gli investimenti

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Immagine di anteprima del video «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»
Panoramica dei fornitori per Consulente per gli investimenti

Non avete ancora trovato il programma di formazione o di aggiornamento giusto? Approfittate subito della consulenza educativa!

La formazione continua non è importante solo per mantenere o aumentare l'attrattiva professionale, ma investire nella formazione o nell'aggiornamento è ancora il modo più efficace per aumentare le possibilità di un aumento di stipendio.

Il sistema educativo svizzero offre un'ampia gamma di opportunità di formazione e perfezionamento individuali, a seconda del livello di istruzione personale, dell'esperienza professionale e degli obiettivi educativi.

La scelta del programma educativo giusto non è facile per molti futuri studenti.

Qual è il programma di formazione e aggiornamento professionale più adatto a me?

Il nostro team di consulenza educativa vi guiderà attraverso la "giungla educativa", fornendovi input specifici e informazioni di base sulla scelta dell'offerta giusta.

I vostri vantaggi:

Riceverete

  • Suggerimenti per corsi, seminari o programmi di formazione adeguati sulla base delle informazioni fornite nel questionario.
  • Una panoramica dei diversi livelli e tipi di istruzione
  • Informazioni sul sistema educativo svizzero

Su richiesta, offriamo la nostra consulenza educativa nelle seguenti lingue: Francese, Italiano, Inglese

Registratevi ora e concretizzate i vostri piani di allenamento.

Sofort zur richtigen Weiterbildung

Filtrare per metodo di insegnamento:
Ibrido (0) Altro (0)
Toplisting
Indirizzo:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Istituto di pianificazione finanziaria IfFP
(5.0) Molto buono 61 61 Valutazioni (96% )
L'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria è uno dei leader di mercato nella formazione e nell'aggiornamento degli esperti finanziari in Svizzera. Il nostro punto di forza sono i programmi di sviluppo professionale per consulenti con compiti orientati al cliente a tutti i livelli.

I nostri corsi attualmente più importanti:

Broker assicurativo VBV - Cert. Consulente assicurativo e previdenziale IAF
Cert. Consulente per gli investimenti IAF
Consulente finanziario certificato IAF
Pianificatore finanziario con AF federale
Consulente immobiliare certificato IAF
Consulente previdenziale professionale certificato IAF
CFP® Pianificatore finanziario certificato
Esperto in pianificazione finanziaria certificato NDS HF
Esperto finanziario PMI con DP federale
CAS Gestione della successione aziendale
Conformità alla LRD
Seminari di formazione continua su assicurazioni e pensioni: finanzakademie.ch
Seminari di formazione continua sulla successione aziendale
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Regione: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Cicero
eduQua
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen
saq
Scaricare info
Indirizzo:
Jungholzstrasse 43
8050 Zürich
AKAD
(4.9) Buono 166 166 Valutazioni (89% )
Da oltre 60 anni, AKAD offre programmi educativi nei settori della maturità e della maturità professionale, nonché dell'istruzione professionale superiore e della formazione continua. AKAD è una società del Gruppo Kalaidos Education.
Punti di forza: 60 anni di esperienza - apprendimento flessibile nonostante la famiglia e la carriera - tasso di successo superiore alla media - supporto personalizzato
Regione: Aargau, Basel, Bern, Liechtenstein, Ostschweiz, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Lausanne, Zürich
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
EFQM 2020
Online-Unterricht
Scaricare info
Indirizzo:
Aarauerstrasse 30
4601 Olten
Centro di formazione per adulti EBZ Olten
(5.2) Molto buono 332 332 Valutazioni (90% )
Il Centro per l'istruzione degli adulti di Olten offre un'ampia gamma di corsi nei settori della formazione e dell'aggiornamento professionale.
In qualità di centro di formazione professionale leader per gli adulti, offriamo corsi preliminari per la procedura di qualificazione EFZ ai sensi dell'art. 32 e corsi di perfezionamento in vari settori professionali. Questi corsi si tengono principalmente la sera o il sabato. Oltre ai corsi di aggiornamento riconosciuti, organizziamo anche corsi di preparazione agli esami professionali federali per parrucchieri e per il settore della logistica.
Offriamo anche una serie di corsi interessanti e orientati al lavoro in finanza e contabilità. Se il vostro obiettivo è un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale o un certificato riconosciuto in tutta la Svizzera, siete nel posto giusto.
La posizione centrale e la vicinanza alla stazione ferroviaria sono ulteriori vantaggi del nostro centro.
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro, trasferimento mirato delle conoscenze, infrastrutture moderne, formazione di recupero ex art. 32 in classi di soli adulti, facilmente accessibili.
Regione: Aargau, Basel, Bern
Luoghi: Olten
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Bildungsberatung
Bundesbeiträge
Cambridge English
ECDL
eduQua
EFQM 2020
IAF
kv edupool
SVF
Scaricare info

Diese Lehrgänge könnten Sie auch interessieren:

Consulente in materia di pensioni professionali (certificato) Intermediario assicurativo (certificato) Consulente immobiliare (cert.) Counsellor (Cert.) Consulente finanziario (certificato) Consulente per l'apprendimento / coach per l'apprendimento (certificato)

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Servizi interessanti per i membri di SKO

Servizi gratuiti

» Orientamento formativo gratuito (valore: CHF 150.–)
Guida gratuita su formazione e business (valore: CHF 175.–)

» Sconti

Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.

Offerte di formazione su misura

Trovare l’istruttore, coach o fornitore di formazione migliore senza perdere tempo

Offerte formative Svizzera

Trovi l’offerta formativa che fa per Lei fra quelle di oltre 700 fornitori