Sie können sich zum einen mit den einzelnen Schulen in Verbindung setzen und diese nach Absolventen und deren Beurteilung des Lehrgangs fragen. In der Regel geben Bildungseinrichtungen gerne diese Informationen heraus, um Interessenten die Möglichkeit zu bieten, aus erster Hand nicht nur etwas über den Inhalt des Kurses, sondern vor allem dessen Nutzen zu erfahren. Auch hier auf Ausbildung-Weiterbildung.ch können Sie sich zu Lehrgängen rund um die Vermögensplanung informieren. In unserem Bewertungstool finden Sie eine Vielzahl an Bewertungen, die Ihnen bei der Wahl des passenden Lehrganges und Schule bestimmt weiterhelfen können. 

Tipp: Profitieren Sie auch von den zahlreichen Filtermöglichkeiten in der linken Spalte, und lassen Sie sich genau die Bewertungen anzeigen, die Sie interessieren. Sie können die Bewertungen unter anderem nach deren Anzahl Sterne, Region, Jahr, Schule oder Lehrgang filtern und sortieren.

Vorsorge und Vermögensplanung sind wichtige Grundvoraussetzung, um auch im Alter abgesichert und unabhängig zu bleiben. Für Arbeitende ist mit der AHV und meist auch der BVG  die Grundversorgung gedeckt, doch längst nicht alle befassen sich ernsthaft der 3. Säule oder einer vergleichbaren Alternative. Für Nicht-Berufstätige, wie etwa Hausfrauen, fällt in der Regel nur der Mindestbeitrag an, oftmals werden auch keine Beiträge eingezahlt, was zur Folge hat, dass im Alter keine grossen Vermögenswerte vorhanden sind. Um die eigene Vermögensplanung strukturiert anzugehen und einen Überblick darüber zu erhalten, welche Investitionsmöglichkeiten Sie haben, wie Sie langfristig gute Entscheidungen treffen und auf welche Bereiche Sie besondere Aufmerksamkeit richten, ist es oftmals sinnvoll, sich an Experten zu wenden, die sich mit allen Details bestens auskennen. Dazu können Sie sich entweder an einen Finanzberater oder Vermögensberater  wenden, der Ihnen Ihre Möglichkeiten aufzeigt. Oder aber, Sie nehmen Ihre Finanzen und Ihre Vorsorge selbst in die Hand und befassen sich intensiv mit dieser Thematik. Dies können Sie in einem Kurs oder Lehrgang tun, der Sie umfassend schult und Ihnen die Chance gibt, zukünftig selbständig und mit den notwendigen Kompetenzen, Vorsorgeentscheidungen treffen zu können.

Die Inhalte, die Ihnen ein Kurs zur Vermögensplanung vermittelt, können sehr unterschiedlich sein, je nach Schwerpunkt, die dieser setzt. So ist es möglich, dass Sie ausschliesslich Börsen Know-how erwerben, oder aber eine umfangreiche Schulung zu ganz unterschiedlichen Themen erhalten, etwa:

• Anlagen
• Krisen
• Budgetplanung
• Buchhaltung
• Steuererklärung
• Finanzsystem
• Aktieninvestitionen
• Rendite-Immobilien
• Rohstoffe
• Altersvorsorge
• Sozialsystem
• Finanzkonzepte
• Pensionskassen,
• Lebensversicherungen
• 3. Säule
• Hausfinanzierung
• Hypotheken
• Einkommensabsicherung

Auch weitere oder unterschiedliche Inhalte sind denkbar. Erfragen Sie bitte direkt bei den Anbietern für Lehrgänge zum Thema Vermögensplanung die detaillierten Schulungsunterlagen. Ganz einfach können Sie dies über unser Kontaktformular erledigen.

Viele Weiterbildungen im Bereich der Vermögensplanung richten sich tatsächlich an bereits tätige Vermögensplaner und -planerinnen, die sich ganz gezielt weiterbilden möchten, ebenso wie an andere Experten aus dem Finanzwesen, die sich in diese Richtung orientieren möchten. Dennoch werden auch Kurse und Seminare angeboten, die sich an Personen richten, die wenig oder sogar gar keine bisherige Erfahrung in der Finanzwelt sammeln konnten. Der Kurs „Vermögensbildung – Seminar für Privatpersonen“ ist ein solcher Lehrgang, der sich mit der persönlichen, nicht beruflichen Beschäftigung mit der Vermögensbildung befasst und sich daher für alle interessierten Personen eignet. Auch einige Weiterbildungslehrgänge auf Hochschulstufe sind für Branchenneulinge geeignet, wie etwa der MAS Finance (Uni).