KMU-Finanzexperte/-expertin (HFP)  (Region Ostschweiz):
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Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
IfFP Institut für Finanzplanung
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Stärken: Erprobtes Know-how | Langjährige Erfahrung | Hoher Praxisbezug
Region: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Standorte: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Zertifizierungen, Mitgliedschaften, Qualifizierungen:
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Fragen und Antworten

Sollten Sie sich nach Ihrer Höheren Fachprüfung zum/zur Finanzplanungs-Experte/-Expertin weiterführend fortbilden wollen, so finden Sie eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. An Instituten und Fachhochschulen werden Ihnen beispielsweise kompakte Kurse und Lehrgänge mit unterschiedlichem Schwerpunkt angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen der Besuch einer Höheren Fachschule offen, an der Sie diese Weiterbildungen absolvieren können:
  • Dipl. Betriebswirtschafter/in HF
  • Dipl. Bankwirtschafer/in HF
  • Versicherungswirtschafter/in HF

An Fachhochschulen bieten sich Bachelor-Studiengänge in Betriebsökonomie mit diversen Vertiefungsrichtungen, etwa Controlling and Accounting oder Banking and Finance an. Auch Nachdiplomstudiengänge könnten für Sie interessant sein, z.B. in Form eines Master of Advanced Studies in Financial Consulting oder Private Baking and Wealth Management.

Die Ausbildung dauert 50 Tage und erstreckt sich über 16 Monate. Sie kann berufsbegleitend absolviert werden. Wer anschliessend die Höhere Fachprüfung absolviert und besteht, darf den Titel dipl. KMU-Finanzexperte / dipl. KMU-Finanzexpertin tragen.

Ein KMU-Finanzexperte / eine KMU-Finanzexpertin nimmt folgende Aufgaben wahr:

  • Beratung und Betreuung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in allen finanziellen und unternehmensstrategischen Fragen, insbesondere bei Nachfolgeregelungen und der privaten Finanzplanung
  • stellen die Finanzierung sicher und sorgen dafür, dass das Unternehmen für Eigen- oder Fremdkapitalgeber attraktiv ist
  • Finanzplanung bei der Unternehmensgründung
  • strategische Chancen, aber auch Lücken und Schwächen des Unternehmens aufzeigen
  • Unternehmensstrategie erarbeiten und umsetzen
  • Unternehmensziele definieren und Massnahmen entwickeln
  • die Finanzierungs- und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig verbessern

Als Finanzplanungsexperte arbeiten Sie in vielfältigen Funktionen im Finanzdienstleistungssektor, z.B. in der Finanzplanung, in der Unternehmensberatung, in der beruflichen Vorsorge und in der Unternehmensversicherung, im Kredit- und Handelsbereich von Bankinstituten sowie in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Damit eröffnen sich interessante Berufs- und Verdienstmöglichkeiten.

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Bildungsberatung online

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Vorschaubild des Videos «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»
Vorschaubild des Videos «Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile»

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Sich weiterzubilden ist nicht nur wichtig, um die berufliche Attraktivität halten bzw. steigern zu können, nach wie vor ist die Investition in eine Aus- oder Weiterbildung der effizienteste Weg, um die Chancen auf eine Lohnerhöhung zu steigern.

Das Schweizer Bildungssystem bietet eine grosse Auswahl an individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – je nach persönlichem Bildungsstand, Berufserfahrung und Ausbildungsziel.

Die Wahl des richtigen Bildungsangebotes fällt vielen Bildungsinteressenten/-innen nicht leicht.

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Ihre Vorteile:

Sie erhalten

  • Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge aufgrund Ihrer Angaben im Fragebogen
  • Einen Überblick über die verschiedenen Bildungsstufen und Bildungsarten
  • Auskunft über das Bildungssystem Schweiz

Wir bieten unsere Bildungsberatung auf Wunsch in folgenden Sprachen an: Französisch, Italienisch, Englisch

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