Esperto finanziario di PMI (HFP) (Regione Ostschweiz):
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Domande e risposte
Quali sono i requisiti di ammissione all'Esame professionale superiore per esperti in pianificazione finanziaria?
Chi desidera iscriversi all'Esame professionale superiore per diventare esperto finanziario di PMI (denominazione obsoleta: esperto in pianificazione finanziaria) deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti di ammissione:
- Esame professionale come pianificatore finanziario con attestato professionale federale o titolo equivalente
- Almeno quattro anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
- Certificati di modulo superati:
- Gestione olistica, processi di successione e sviluppo pubblicitario, gestione del cambiamento
- Gestione del progetto
- Gestione del capitale umano
- Negoziazione e risoluzione dei conflitti
- Finanziamenti per le PMI
- Gestione del rischio
- Legge
- Tasse
- Operazioni societarie
- Pianificazione finanziaria privata
Qual è il contenuto del corso che porta all'Esame professionale superiore in Pianificazione finanziaria delle PMI?
- Gestione del cambiamento
- Gestione olistica
- Gestione del capitale umano
- Processo di successione e sviluppo del valore
- Gestione del progetto
- Legge
- Pianificazione finanziaria privata
- Gestione del rischio
- Negoziazione e risoluzione dei conflitti
- Tasse
- Finanziamenti per le PMI
- Consulenza finanziaria integrata per le PMI
- Operazioni societarie
Quali sono le possibilità di perfezionamento come esperto di pianificazione finanziaria con un diploma federale?
- Diploma in Amministrazione Aziendale SSS
- Banchiere certificato SSS
- Economista assicurativo SSS
Le Scuole universitarie professionali offrono corsi di laurea in Economia aziendale con diverse specializzazioni, come Controlling e Contabilità o Banca e Finanza. Anche i programmi post-laurea potrebbero essere di vostro interesse, ad esempio sotto forma di Master of Advanced Studies in Financial Consulting o Private Banking and Wealth Management.
Quali competenze ha un esperto finanziario di PMI con diploma federale?
Un esperto finanziario di PMI con diploma federale ha le seguenti competenze:
- Gli esperti finanziari delle PMI hanno una conoscenza approfondita delle questioni fiscali e assicurative, della pianificazione pensionistica e delle questioni legali.
- Quando si tratta di pianificazione della successione, sanno se una fusione, una divisione o una concentrazione, una riorganizzazione, una scissione o un cambiamento di forma giuridica sono un'opzione.
- Avete familiarità con la preparazione e l'attuazione di transazioni aziendali.
- Oltre alle competenze tecniche, hanno anche competenze sociali.
- Sono in grado di fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti e nelle trattative di credito o di vendita.
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