Come esperto di pianificazione finanziaria certificato a livello federale, dovete soddisfare i seguenti requisiti personali:

• capacità analitiche
• forte senso di responsabilità
• Capacità di guidare i dipendenti e di lavorare in gruppo
• Capacità di sviluppare, implementare e controllare progetti
• Buona conoscenza di economia aziendale, finanza e contabilità
• Talento organizzativo

• Certificati di modulo superati
• Esame professionale in pianificazione finanziaria con attestato professionale federale o qualifica equivalente
• Almeno quattro anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari

• Gestione del cambiamento
• Gestione olistica
• Gestione del capitale umano
• Processo di successione e sviluppo del valore
• Gestione del progetto
• Legge
• Pianificazione finanziaria privata
• Gestione del rischio
• Negoziazione e risoluzione dei conflitti
• Tasse
• Finanziamenti per le PMI
• Consulenza finanziaria integrata per le PMI
• Operazioni societarie

Il programma di formazione dura 50 giorni e ha una durata di 16 mesi. Può essere completato a tempo parziale. Coloro che completano e superano l'esame professionale superiore sono autorizzati a utilizzare il titolo di esperto finanziario certificato per le PMI.

Come esperto di pianificazione finanziaria, lavorerete in diverse funzioni nel settore dei servizi finanziari, ad esempio nella pianificazione finanziaria, nella consulenza gestionale, nella previdenza professionale e nelle assicurazioni aziendali, nei dipartimenti di credito e di trading degli istituti bancari e nelle società di revisione. Ciò offre interessanti opportunità di carriera e di guadagno.

• Diploma in Amministrazione Aziendale SSS
• Banchiere certificato SSS
• Economista assicurativo SSS

Le Scuole universitarie professionali offrono corsi di laurea in Economia aziendale con diverse specializzazioni, come Controlling e Contabilità o Banca e Finanza. Anche i programmi post-laurea potrebbero essere di vostro interesse, ad esempio sotto forma di Master of Advanced Studies in Financial Consulting o Private Banking and Wealth Management.

Un esperto finanziario di PMI con diploma federale ha le seguenti competenze:

• Gli esperti finanziari delle PMI hanno una conoscenza approfondita delle questioni fiscali e assicurative, della pianificazione pensionistica e delle questioni legali.
• Quando si tratta di pianificazione della successione, sanno se una fusione, una divisione o una concentrazione, una riorganizzazione, una scissione o un cambiamento di forma giuridica sono un'opzione.
• Avete familiarità con la preparazione e l'attuazione di transazioni aziendali.
• Oltre alle competenze tecniche, hanno anche competenze sociali.
• Sono in grado di fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti e nelle trattative di credito o di vendita.

Un esperto finanziario di PMI svolge i seguenti compiti:

• Consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese (PMI) su tutte le questioni finanziarie e di strategia aziendale, in particolare la pianificazione della successione e la pianificazione finanziaria privata
• assicurare il finanziamento e garantire l'attrattiva dell'azienda per i fornitori di capitale azionario o di debito
• Pianificazione finanziaria nella creazione di un'impresa
• Identificare le opportunità strategiche, ma anche le lacune e i punti deboli dell'azienda.
• Sviluppare e attuare la strategia aziendale
• Definire gli obiettivi aziendali e sviluppare le misure
• migliorare in modo sostenibile la redditività finanziaria e futura dell'azienda