Thematisch setzt der CAS Senior Financial Consulting seine Schwerpunkte auf die Vorsorge- und Nachlassplanung inklusive Case Study sowie Finanzplanung Entrepreneurs, inklusive Case Study zur Nachfolgeplanung. Weitere Themen sind selbstverständlich Kunden 50+, Pensionsplanung, Kapitalanlagen und Portfolioplanung sowie internationale Aspekte.

Der Nachdiplomlehrgang zum Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG richtet sich an Finanzberater und Finanzberaterinnen, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten und neben mindestens drei Jahren Berufserfahrung in der Kundenberatung im Finanzbereich auch zudem über einen höheren Bildungsabschluss verfügen, etwa einen Bachelor, Master oder gleichwertigen Hochschulabschluss oder einen eidgenössisch anerkannten Tertiärabschluss im Finanzbereich (BP-Fachausweis, HFP- oder HF-Diplom).

Das MAS Studium in Financial Consulting vermittelt vorrangig Wissen in den Themenbereichen Vorsorge, Anlagen und Recht. Unter anderem erarbeiten Sie sich Kenntnisse in diesen Bereichen:

• Steuerrecht
• Ehegüter- und Erbrecht
• Nachlassplanung
• Auftrags- und Haftpflichtrecht
• CRM
• Vermögensstrukturierung
• Behavioral Finance
• Risk Management
• Ethik
• Compliance  Performance Measurement
• Financial Markets
• Financial Instruments
• Finance
• Portfolio Theory
• Indexing
• Qualitative Finance
• Alternative Investments
• Derivates
• Immobilien
• Technik 2. Säule
• Versicherungsplanung
• Versicherungstechnik und Lebensversicherung
• Vorsorgeberatung
• VVG

Die Vermittlung von qualifiziertem Fachwissen für die Beratung vermögender Privatkunden ist Aufgabe des MAS Financial Consulting der ZHAW. Aus diesem Grund vermittelt der Senior Financial Consultant CAS Kompetenzen in den Bereichen Finance, Finanzmarkt, Kapitalanlagen, Portfoliotheorie, Wealth Management, Compliance, Ethik, Regulierung, Einkommensstrukturierung, Vermögensstrukturierung, Recht, Vorsorge, Soziale Sicherheit und Versicherung.

Experten aus dem private Banking, dem Asset Management und dem Bankwesen sind ebenso Zielpublikum des Masters Financial Consulting wie Fachleute aus Steuerberatung, Immobilienberatung, Recht, Treuhand, Vorsorge, Versicherungen, Vermögensverwaltung sowie Finanzberater und Finanzberaterinnen.

Absolventen und Absolventinnen des Zertifikatslehrgangs CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG in Zusammenarbeit mit der HWZ besitzen umfangreiche Beratungskompetenzen, um Kunden im Alterssegment 50plus in Finanzangelegenheit kompetent begleiten und beraten zu können. Dies wird durch die soziale und methodische Kompetenzerweiterung möglich, die auf eine nachhaltige Kundenbetreuung abzielt, ebenso wie durch die vermittelten Kenntnisse zu sämtlichen wichtigen Fachthemen der umfassenden Finanzberatung.