Die Weiterbildung im Bereich Financial Consulting für Karriereorientierte aus der Finanzdienstleistungsbranche
Fragen und Antworten
Welche Zulassungsvoraussetzungen gelten für den CAS Senior Financial Consulting?
Der Nachdiplomstudiengang Certificate of Advanced Studies CAS Senior Financial Consulting richtet sich an Finanzberaterinnen und Finanzberater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und betreuen und über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung im Finanzbereich sowie über einen höheren Bildungsabschluss wie einen Bachelor, Master oder gleichwertigen Hochschulabschluss oder einen eidgenössisch anerkannten Tertiärabschluss im Finanzbereich (Fachausweis BP, Diplom HFP oder HF) verfügen.
In welchen Bereichen setzt der MAS Financial Consulting seine Schwerpunkte?
Die Vermittlung von qualifiziertem Fachwissen für die Beratung vermögender Privatkunden ist Aufgabe des MAS Financial Consulting der ZHAW. Aus diesem Grund vermittelt der Senior Financial Consultant CAS Kompetenzen in den Bereichen Finance, Finanzmarkt, Kapitalanlagen, Portfoliotheorie, Wealth Management, Compliance, Ethik, Regulierung, Einkommensstrukturierung, Vermögensstrukturierung, Recht, Vorsorge, Soziale Sicherheit und Versicherung.
Was sind die Themenschwerpunkte des CAS Senior Financial Consulting?
Thematisch setzt der CAS Senior Financial Consulting seine Schwerpunkte auf die Vorsorge- und Nachlassplanung inklusive Case Study sowie Finanzplanung Entrepreneurs, inklusive Case Study zur Nachfolgeplanung. Weitere Themen sind selbstverständlich Kunden 50+, Pensionsplanung, Kapitalanlagen und Portfolioplanung sowie internationale Aspekte.
Wer ist Zielperson des MAS Financial Consulting?
Experten aus dem private Banking, dem Asset Management und dem Bankwesen sind ebenso Zielpublikum des Masters Financial Consulting wie Fachleute aus Steuerberatung, Immobilienberatung, Recht, Treuhand, Vorsorge, Versicherungen, Vermögensverwaltung sowie Finanzberater und Finanzberaterinnen.
Welche Inhalte vermittelt der MAS in Financial Consulting?
- Steuerrecht
- Ehegüter- und Erbrecht
- Nachlassplanung
- Auftrags- und Haftpflichtrecht
- CRM
- Vermögensstrukturierung
- Behavioral Finance
- Risk Management
- Ethik
- Compliance Performance Measurement
- Financial Markets
- Financial Instruments
- Finance
- Portfolio Theory
- Indexing
- Qualitative Finance
- Alternative Investments
- Derivates
- Immobilien
- Technik 2. Säule
- Versicherungsplanung
- Versicherungstechnik und Lebensversicherung
- Vorsorgeberatung
- VVG
Welchen Nutzen ziehen Absolventen des CAS Senior Financial Consulting aus dieser Weiterbildung?
Absolventen und Absolventinnen des Zertifikatslehrgangs CAS Senior Financial Consulting der Mendo AG in Zusammenarbeit mit der HWZ besitzen umfangreiche Beratungskompetenzen, um Kunden im Alterssegment 50plus in Finanzangelegenheit kompetent begleiten und beraten zu können. Dies wird durch die soziale und methodische Kompetenzerweiterung möglich, die auf eine nachhaltige Kundenbetreuung abzielt, ebenso wie durch die vermittelten Kenntnisse zu sämtlichen wichtigen Fachthemen der umfassenden Finanzberatung.
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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