Quelles sont les missions les plus fréquemment mentionnées dans les offres d'emploi du secteur ? Quelles sont les exigences liées au poste de conseiller financier ?

Conseil à la clientèle et vente, prospection, participation à des événements publics

Analyse de la situation du client, élaboration de propositions de solutions

Administration, correspondance, demande de devis, suivi à long terme des clients

• Formation de base achevée
• Formation de conseiller/ère financier(ère) sanctionnée par un certificat
• Expérience professionnelle dans le secteur financier

• Expérience professionnelle dans le secteur bancaire, les assurances ou d'autres établissements financiers
• Expertise en prospection téléphonique, dans le domaine des produits et services financiers, ainsi qu’en conseil à la clientèle
• Bonne maîtrise de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet) ;
• Langues : suisse allemand/allemand à l'oral et à l'écrit ; la maîtrise de l'anglais est un atout
• Permis de conduire de cat. B

• Une personnalité communicative et ouverte, et un ancrage régional
• Ambition, enthousiasme et détermination
• Grande compétence sociale et capacité à travailler en équipe
• De bonnes manières et une excellente réputation
• Bon réseau relationnel, capacité à conclure et à convaincre

• Capacité à communiquer : la capacité à expliquer aux clients des concepts financiers complexes de manière claire et compréhensible
• L'écoute : la capacité à prêter véritablement attention aux besoins et aux objectifs des clients
• Capacité à résoudre les problèmes : trouver des solutions créatives et efficaces face à des défis inattendus
• Établissement de relations : établir et entretenir des relations de confiance à long terme avec les clients
• Organisation : gestion efficace des portefeuilles clients, des rendez-vous et des documents
• Capacité de jugement éthique : agir avec honnêteté et intégrité en toutes circonstances