Quelles sont les activités qui apparaissent le plus souvent dans les annonces d'emploi ? Quelles sont les exigences d'un emploi de conseiller financier ?

Les annonces pour un poste de conseiller financier contiennent toutes les exigences qu'une entreprise pose à un nouveau collaborateur pour le poste vacant. Les personnes à la recherche d'un emploi trouveront dans les annonces toutes les informations importantes sur le poste vacant, comme par exemple

  • les activités
  • les exigences de l'employeur, telles que la formation préalable, l'expérience professionnelle, les aptitudes et qualités personnelles
  • plus d'informations sur l'entreprise

Ces informations sur le poste de conseiller financier varient d'un employeur à l'autre. Nous avons recherché, regardé et résumé pour vous les informations contenues dans les offres d'emploi pertinentes publiées sur différents portails d'emploi* :

 

Différents intitulés de poste :

  • Conseiller/ère financier/ère
  • Planificateur/trice financier/ère junior
  • Conseiller/ère en gestion de patrimoine
  • Conseiller/ère en investissement
  • Conseiller/ère en placement
  • Gestionnaire de portefeuille
  • Analyste financier
  • Conseiller/ère à la clientèle pour les services financiers
  • Conseiller/ère en banque privée
  • Gérant(e) de fortune
  • Conseiller/ère en assurance
  • Consultant financier
  • Coach financier
  • Conseiller/ère en pension
  • Conseiller/ère du marché des capitaux

 

Répartition des différentes tâches dans un emploi de conseiller financier / conseillère financière :

Conseil et vente aux clients, prospection, participation à des événements publics

 environ 45% du temps

Analyse de la situation du client, élaboration de propositions de solutions

 environ 30% du temps

Administration, correspondance, demande d'offres, suivi des clients à long terme

 environ 25% du temps

Exigences mentionnées dans les offres d'emploi pour un poste de conseiller financier / conseillère financière

Conditions professionnelles
  • Formation de base achevée
  • Formation de conseiller/ère financier/ère avec certificat
  • Expérience professionnelle dans le domaine financier
Expertise pour un emploi de conseiller financier / conseillère financière
  • Expérience professionnelle dans des banques, des assurances ou d'autres institutions financières
  • Connaissances spécialisées en prospection téléphonique, en produits et services financiers et en conseil à la clientèle
  • Bonne connaissance de MS-Paket (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet) ;
  • Langues Suisse-allemand/allemand parlé et écrit, des connaissances d'anglais sont un avantage
  • Permis de conduire de cat. B
Caractéristiques personnelles
  • Personnalité communicative, ouverte et ancrée dans la région
  • Ambition, enthousiasme et détermination
  • Grande compétence sociale et capacité à travailler en équipe
  • Bonnes manières et très bonne réputation
  • Bon réseau de relations, capacité à conclure des affaires et à convaincre
Autres Emploi de conseiller financier / Emploi de conseillère financière
  • Capacité de communication : capacité à communiquer des concepts financiers complexes de manière claire et compréhensible aux clients.
  • Être à l'écoute : La capacité d'écouter réellement les besoins et les objectifs des clients
  • Capacité à résoudre des problèmes : trouver des solutions créatives et efficaces à des défis inattendus
  • Établissement de relations : établir et entretenir des relations de confiance à long terme avec les clients
  • Organisation : gestion efficace des portefeuilles de clients, des délais et des documents
  • Jugement éthique : agir avec honnêteté et intégrité dans toutes les situations

D'ailleurs :Vous trouverez ici des liens intéressants sur le thème des annonces d'emploi et de la recherche d'emploi :

*Les informations présentées ici proviennent d'une étude ad hoc visant à donner un aperçu unique du marché du travail sur ce qui est exigé pour un emploi de conseiller financier ou de conseillère financière.

Écoles avec conseil financier Formation à l'emploi de conseiller financier / conseillère financière Emploi