Quali mansioni compaiono negli annunci di lavoro del settore e con quale frequenza? Cosa si richiede in un lavoro come consulente finanziario?

Was wird im Finanzberater Job gemäss Stelleninseraten verlangt?

Negli annunci di lavoro per consulenti finanziari sono riportati tutti i requisiti che un’azienda richiede a un nuovo collaboratore per la posizione vacante. Chi è alla ricerca di un impiego trova negli annunci tutte le informazioni importanti relative alla posizione vacante, quali:

  • le attività
  • i requisiti del datore di lavoro, come l'istruzione precedente, l'esperienza professionale, le competenze e le caratteristiche personali
  • Ulteriori informazioni sull'azienda
  • Consulente finanziario
  • Pianificatore/trice finanziario/a junior
  • Consulente finanziario/a
  • Consulente in materia di investimenti
  • Consulente finanziario/a
  • Gestore/gestrice di portafoglio
  • Analista finanziario
  • Consulente alla clientela nel settore dei servizi finanziari
  • Consulente di private banking
  • Gestore/gestrice patrimoniale
  • Consulente assicurativo
  • Consulente finanziario
  • Consulente finanziario
  • Consulente previdenziale
  • Consulente in materia di mercati dei capitali

Consulenza ai clienti e vendita, acquisizione di nuovi clienti, partecipazione a eventi pubblici

 circa il 45% del tempo

Analisi della situazione del cliente, elaborazione di proposte di soluzione

 circa il 30% del tempo

Amministrazione, corrispondenza, richiesta di preventivi, assistenza clienti a lungo termine

 circa il 25% del tempo

Requisiti indicati negli annunci di lavoro per la posizione di consulente finanziario / consulente finanziaria

Queste informazioni relative al lavoro di consulente finanziario / consulente finanziaria variano a seconda del datore di lavoro. Abbiamo selezionato, esaminato e sintetizzato per te le informazioni tratte da annunci di lavoro pertinenti pubblicati su diversi portali di ricerca lavoro*:

Requisiti professionali
  • Completato l'addestramento di base
  • Formazione per consulente finanziario/a con certificato
  • Esperienza professionale nel settore finanziario
Competenze specialistiche per un lavoro come consulente finanziario / consulente finanziaria
  • Esperienza lavorativa in banche, compagnie assicurative o altri istituti finanziari
  • Competenze nell'acquisizione telefonica, nei prodotti e servizi finanziari e nella consulenza alla clientela
  • Buona conoscenza dei programmi MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet);
  • Lingue: svizzero-tedesco/tedesco scritto e parlato; la conoscenza dell’inglese costituisce un vantaggio
  • Patente di guida cat. B
Caratteristiche personali
  • Personalità comunicativa e aperta e radicamento nel territorio
  • Ambizione, impegno e determinazione
  • Elevata competenza sociale e capacità di lavorare in gruppo
  • Buone maniere e ottima reputazione
  • Ottima rete di contatti, grande capacità di concludere affari e grande forza persuasiva
Altre offerte di lavoro come consulente finanziario / consulente finanziaria
  • Capacità comunicativa: la capacità di spiegare ai clienti concetti finanziari complessi in modo chiaro e comprensibile
  • Ascoltare: la capacità di prestare davvero attenzione alle esigenze e agli obiettivi dei clienti
  • Capacità di risolvere i problemi: trovare soluzioni creative ed efficaci di fronte a sfide impreviste
  • Costruzione di relazioni: instaurazione e mantenimento di rapporti duraturi e basati sulla fiducia con i clienti
  • Organizzazione: gestione efficiente dei portafogli clienti, degli appuntamenti e dei documenti
  • Capacità di giudizio etico: agire con onestà e integrità in ogni situazione

A proposito:Qui troverete link interessanti sul tema degli annunci e della ricerca di lavoro:

*Le informazioni qui riportate provengono da uno studio ad hoc volto a fornire una visione d’insieme unica del mercato del lavoro e a illustrare quali siano i requisiti richiesti per la professione di consulente finanziario o consulente finanziaria.

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