Quali attività compaiono negli annunci di lavoro e con quale frequenza? Che cosa è richiesto in un lavoro di consulente finanziario?

Gli annunci di lavoro per un consulente finanziario contengono tutti i requisiti che un'azienda richiede a un nuovo dipendente per il posto vacante. Le persone in cerca di lavoro troveranno negli annunci tutte le informazioni importanti sul posto vacante, come ad esempio

  • le attività
  • i requisiti del datore di lavoro, come l'istruzione precedente, l'esperienza professionale, le competenze e le caratteristiche personali
  • Ulteriori informazioni sull'azienda

Queste informazioni sul lavoro di consulente finanziario variano da datore di lavoro a datore di lavoro. Abbiamo raccolto le informazioni dagli annunci di lavoro pertinenti su vari portali di lavoro, le abbiamo esaminate e riassunte per voi*:

 

Diverse descrizioni del lavoro:

  • Consulente finanziario
  • Pianificatore finanziario junior
  • Consulente per gli investimenti
  • Consulente per gli investimenti
  • Consulente per gli investimenti
  • Gestore di portafoglio
  • Analista finanziario
  • Consulente alla clientela per i servizi finanziari
  • Consulente per il Private Banking
  • Gestore patrimoniale
  • Consulente assicurativo
  • Consulente finanziario
  • Coach finanziario
  • Consulente per le pensioni
  • Consulente per il mercato dei capitali

 

Distribuzione delle singole mansioni di un consulente finanziario:

Consulenza e vendita ai clienti, acquisizione, partecipazione a eventi pubblici

 circa il 45% del tempo

Analizzare la situazione del cliente, sviluppando proposte di soluzioni

 circa il 30% del tempo

Amministrazione, corrispondenza, ottenimento di preventivi, assistenza clienti a lungo termine

 circa il 25% del tempo

Requisiti indicati negli annunci di lavoro per un posto di consulente finanziario

Requisiti professionali
  • Completato l'addestramento di base
  • Formazione come consulente finanziario con certificato
  • Esperienza professionale nel settore finanziario
Competenze per il lavoro di consulente finanziario
  • Esperienza professionale in banche, compagnie assicurative o altre istituzioni finanziarie
  • Competenza nell'acquisizione telefonica, nei prodotti e servizi finanziari e nella consulenza ai clienti.
  • Buona conoscenza del pacchetto MS (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet);
  • Lingue Svizzero tedesco/tedesco parlato e scritto, conoscenza dell'inglese un vantaggio
  • Patente di guida cat. B
Caratteristiche personali
  • Personalità aperta e comunicativa e radici regionali
  • Ambizione, impegno e determinazione
  • Elevata competenza sociale e capacità di lavorare in gruppo
  • Buone maniere e ottima reputazione
  • Buona rete di contatti, forte capacità di chiusura delle trattative e persuasività
Altro lavoro di consulente finanziario / lavoro di consulente finanziario
  • Capacità di comunicazione: capacità di comunicare concetti finanziari complessi in modo chiaro e comprensibile ai clienti.
  • Ascolto: La capacità di ascoltare realmente le esigenze e gli obiettivi dei clienti.
  • Capacità di problem solving: trovare soluzioni creative ed efficaci a sfide inaspettate.
  • Creazione di relazioni: Costruire e mantenere relazioni di fiducia a lungo termine con i clienti.
  • Organizzazione: gestione efficiente dei portafogli clienti, delle scadenze e dei documenti.
  • Giudizio etico: agire con onestà e integrità in tutte le situazioni.

A proposito:Qui troverete link interessanti sul tema degli annunci e della ricerca di lavoro:

*Le informazioni qui elencate provengono da uno studio ad hoc che fornisce una visione unica del mercato del lavoro e di ciò che è richiesto in un lavoro di consulente finanziario.

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