Expert(e) en finance et investissements (HFP) (Région Zürich):
1 Fournisseur
Sofort zur richtigen Weiterbildung
Frau Sylvie Jeck
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Points forts:
Diplômes fédéraux I Rapport élevé avec la pratique I Experts confirmés en tant que professeurs I Leader dans la formation de spécialistes financiers
Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung
Lieu de formation / écoles Zurich
Questions et réponses
Quelles mesures de formation continue sont possibles avec un examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements ?
- Analyste financier(e) et gestionnaire de fortune (CIIA) possible.
- Économie d'entreprise avec spécialisation Banking and Finance Bachelor of Science
- Banque et finance Master of Science
- Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
- Gestion des risques Banque et Finance Master of Advanced Studies
- Private Banking et Wealth Management Master of Advanced Studies
Quelles sont les activités d'un expert en placement ?
En tant qu'expert en placement, vous exercez les activités suivantes conformément aux étapes du processus de placement structuré :
- Détermination des besoins des clients
- Clarification de la situation juridique et fiscale
- Planification financière nécessaire
- Allocation d'actifs et planification financière qui en découlent pour l'élaboration de propositions de placement
- Information du client
- Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les propositions de placement
- Suivi et rapports
Expert financier sur place : A quoi faut-il faire attention après la formation ?
Les experts en finance et en investissement actualisent en permanence leur savoir-faire en matière de gestion des investissements ainsi que leurs connaissances des produits financiers et des dispositions légales, réglementaires et fiscales en vigueur dans les pays de leurs clients. En outre, ils se penchent en permanence sur les questions de gouvernance d'entreprise ainsi que sur les aspects environnementaux et sociaux. C'est également ce que devrait faire l'expert financier sur place.
Expert financier - Quelles sont les opportunités de carrière ?
L'internationalisation dans le secteur bancaire offre de très bonnes opportunités de carrière aux experts en finance et en investissement. Les experts financiers sont en contact direct avec les clients d'un établissement financier et s'occupent d'un pays ou d'une région spécifique. En règle générale, ils occupent des postes de cadres supérieurs, principalement dans des banques et des groupes d'assurance. Il existe d'autres possibilités d'emploi en tant qu'"expert financier" en tant qu'indépendant dans le domaine de la finance et des placements.
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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