Les personnes qui souhaitent se présenter à l'examen professionnel (EP) dans le domaine des assurances sociales (spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral / spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral) doivent avoir suivi une formation professionnelle initiale (apprentissage) d'au moins trois ans ou une formation équivalente / supérieure et disposer d'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales. Il est également possible de suivre une formation professionnelle initiale de deux ans, mais dans ce cas, 5 ans d'expérience professionnelle pertinente sont nécessaires.

Le titre d'expert(e) en assurances n'est pas une formation ou une formation continue définie avec précision. Ainsi, vous pouvez suivre une formation d'expert en assurances de différentes manières, qui peuvent être reconnues au niveau fédéral, mais qui ne le sont pas nécessairement. Un examen professionnel (BF), par exemple de spécialiste en assurance avec brevet fédéral, un examen professionnel supérieur (EPS) d'expert en assurances sociales diplômé ou de responsable de caisse de pension diplômé sont de telles formations continues reconnues au niveau fédéral, tout comme bien entendu les certificats fédéraux de capacité (CFC), les filières d'études des hautes écoles spécialisées et les filières de formation continue Master of Advanced Studies (MAS) dans les Hautes écoles.