Chi desidera sostenere l'esame professionale (APF) nel campo delle assicurazioni sociali (specialista in assicurazioni sociali con attestato professionale federale) deve aver completato almeno tre anni di formazione professionale di base o di istruzione equivalente/superiore e avere almeno tre anni di esperienza professionale nel campo delle assicurazioni sociali. In alternativa, è possibile seguire una formazione professionale di base di due anni, ma in questo caso sono necessari 5 anni di esperienza professionale.

Il termine perito assicurativo non è un programma di formazione o perfezionamento professionale definito con precisione. La formazione per diventare perito assicurativo può avvenire in modi molto diversi, che possono essere riconosciuti o meno a livello federale. L'Esame professionale (APF), ad esempio per diventare specialista assicurativo con attestato professionale federale, l'Esame professionale superiore (EPS) per diventare esperto in assicurazioni sociali o gestore di fondi pensione sono corsi di perfezionamento riconosciuti a livello federale, così come gli Attestati federali di capacità (AFC), i corsi delle scuole universitarie professionali e i corsi di perfezionamento del Master of Advanced Studies (MAS) delle Scuole universitarie.