Für die Zulassung zur eidgenössischen Berufsprüfung (BP) Versicherungsfachmann / Versicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis sind Berufserfahrung im Versicherungswesen obligatorisch, die jedoch nicht zwangsläufig in der Versicherungsplanung erfolgt sein müssen. Je nach Vorbildung sind drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Versicherungsbereich vorzuweisen sowie das Zertifikat Versicherungsvermittler VBV.

Weiterbildungen in der Versicherungsplanung, die über eine eidgenössische Anerkennung verfügen, sind alle Abschlüsse, die Sie nach einer Berufsprüfung oder einer Höheren Fachprüfung (HFP) erlangen, etwa Versicherungsfachmann / Versicherungsfachfrau mit eidgenössischem Fachausweis (EFA), Sozialversicherungsfachmann / Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Pensionslassenleiter/in oder auch eidg. dipl. Sozialversicherungs-Experte / Sozialversicherungsexpertin.

Ein Abschluss mit EFZ als Kaufmann / Kauffrau Privatversicherungen ist der ideale Einstieg in die Versicherungsplanung. Sollten Sie nicht über diese berufliche Grundbildung verfügen, so gibt es selbstverständlich noch weitere Möglichkeiten, in die Versicherungsberatung oder Versicherungsvermittlung einzusteigen, etwa mit einem Zertifikatslehrgang zum Versicherungsvermittler, Versicherungsassistenten oder auch Sachbearbeiter/in Sozialversicherungen.

Die Dauer eines Lehrgangs in der Versicherungsplanung kann sehr unterschiedlich sein und abhängig von der gewählten Ausbildung und Schule. So dauert ein Kurs zum Versicherungsvermittler VBV in etwa fünf Monate, bei mehr als zwei Jahren Erfahrung als Versicherungsvermittler sogar weniger, ein Kurs zum Sachbearbeiter / zur Sachbearbeiterin Sozialversicherungen edupool.ch circa zwei Semester, eine Weiterbildung zum Sozialversicherungsfachmann / zur Sozialversicherungsfachfrau mit eidg. Fachausweis berufsbegleitend zwischen zwei und vier Semester, die Vorbereitung auf die Höhere Fachprüfung eidg. dipl. Pensionskassenleiter/in etwa drei Semester und ein Masterstudium MAS in Insurance Management oder MAS Pensionskassen Management 28 Monate.