Folgende Eigenschaften braucht man als Vermittler Versicherung:

• Persönliche Zuverlässigkeit
• Kommunikative Persönlichkeit
• Beratungsqualitäten
• Affinität für Zahlen
• Kunden- und Lösungsorientierung
• Verschwiegenheit

Ein VBV Vermittler hat folgende Aufgaben:

• Beraten und betreuen Privat- und Unternehmenskunden
• Bedarfsaufnahme
• Angebot von Verträge von Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzprodukten
• Transparent über die wichtigsten Eigenschaften der Produkte sowie über Prämien und Gebühren informieren
• Abschluss von Versicherungsverträgen und -lösungen

Eine Abschlussprüfung für das Zertifikat Versicherungsvermittler / Versicherungsvermittlerin VBV ist unabdingbar. Diese besteht aus einem schriftlichen und einem berufspraktisch, mündlichem Prüfungsteil. Die Prüfung findet zweimal jährlich statt und dauert schriftlich 120 Minuten und mündlich inklusive halbstündiger Vorbereitungszeit 60 Minuten.

Im öffentlichen Versicherungsvermittler Register müssen sich ungebundene Versicherungsvermittler eintragen lassen, die Versicherungsverträge im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen anbieten oder abschliessen. Erst dann dürfen diese ihre Tätigkeit aufnehmen. Die übrigen VBV können sich eintragen. Die FINMA führt ein öffentliches Register der Versicherungsvermittler.

Der Lehrgang Versicherungsvermittler / Versicherungsvermittlerin VBV richtet sich an Personen, die bei Versicherungen und anderen Dienstleistungsunternehmen der Finanzbranche arbeiten und dort Vorsorge- und Versicherungsprodukte verkaufen und für die Versicherungsberatung tätig sind.

An einer Versicherungsvermittler Ausbildung lernt man mehr über:

• Versicherungswirtschaft
• Rechtskenntnisse
• Sach- und Vermögensversicherungen
• Personen- und Sozialversicherungen
• Kundenberatung
• Prüfungsvorbereitung

Neben einem Kurs für Einsteiger oder Umsteiger in die Versicherungsvermittlung werden auch Kurse für etablierte Profis angeboten, die insgesamt sieben Tage dauern. Zu einem solchen Kurs werden Sie jedoch nur zugelassen, wenn Sie den Assessment-Test bestehen, für den Sie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung als Versicherungsvermittler benötigen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie direkt bei den entsprechenden Bildungsanbietern.

Die VBV Prüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil. Die schriftlichen VBV Prüfungsfragen werden online auf einer Prüfungsplattform abgelegt. In den mündlichen Prüfung kann die Kandidatin, der Kandidat aus zwei Optionen rund um Verkaufs- und Beratungssituationen auswählen: Private Haushalte (Einzelpersonen, Familien, selbstständig Erwerbende) oder kleine Unternehmen.

Der Abschluss Versicherungsvermittler/-in VBV ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Eintrag ins FINMA-Register und dies gilt ebenso für die Cicero-Membership. Je nach Vorbildung ist dieser Abschluss als Fachmann für Versicherungsvermittlung auch eines der Zulassungskriterien für den Fachausweis zum Versicherungsfachmann/-frau oder für den Studiengang zum dipl. Versicherungswirtschafter/-in HF.

Der Abschluss Versicherungsvermittler / Versicherungsvermittlerin VBV ist kein eidgenössisch anerkannter Abschluss im Sinne einer Berufsprüfung oder einer Höheren Fachprüfung, jedoch eine von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannte Zertifizierung zur Registrierung als Versicherungs-Vermittler/in.

Im herkömmlichen Sinn ist die Weiterbildung Versicherungsvermittler / Versicherungsvermittlerin VBV nicht berufsbegleitend, wenn Sie damit Unterricht an Abenden oder Wochenenden meinen. Dennoch ist es durchaus möglich ist, neben der Lehrgang weiterhin berufstätig zu bleiben, denn die Kurse finden in Tagesblöcken statt. Das bedeutet, dass Sie an einem  oder zwei Tagen in der Woche die Versicherungsweiterbildung besuchen und an den übrigen Tagen weiterhin Ihrer Beschäftigung nachgehen können.

Je nach gewählter Kursmodell und Kursort dauert die Ausbildung zum Versicherungsvermittler VBV / zur Versicherungsvermittlerin VBV einen bis sieben Monate. Auch ist es möglich, dass Sie einen zweigeteilten Kurs besuchen, der im Sommer und wieder ab Winter durchgeführt wird, so dass der Herbst für das Jahresendgeschäft vom Unterricht befreit bleibt.