Finanzplanung: Haben Sie die perfekte Strategie?
Fragen und Antworten
Kann ich mit jeder Weiterbildung in der Finanzplanung auch Unternehmen beraten?
Nicht jede Weiterbildung in der Finanzplanung eignet sich auch für die Beratung von Unternehmen, so dass Sie daher bitte bereits bei Ihrer Suche nach einer geeigneten Fortbildung auf dieses Kriterium achten sollten. So ist etwa die Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis für die Finanzberatung und -planung von Privatpersonen geeignet, nicht jedoch von Firmen. Anders sieht dies bei dem Lehrgang zum KMU-Finanzexperten / zur KMU-Finanzexpertin aus. Dieser Lehrgang bereitet Sie eingehend auf eine Tätigkeit bei KMU vor, was sowohl Nachfolgeregelung, Firmengründung, Unternehmensstrategieentwicklung, Finanzierungsfähigkeit Vorsorgeplanung, Versicherungen und Steuern, Unternehmenstransaktionen, Verkaufsverhandlungen und weitere Schwerpunkte beinhaltet.
Wo arbeiten Fachangestellte der Finanzplanung?
Ausgebildete Finanzplaner und Finanzplanerinnen mit eidgenössischem Fachausweis sind als Berater und Beraterinnen für Privatpersonen in der Finanzplanung tätig. Sie arbeiten bei Versicherungen, Finanzdienstleistern, Banken und Treuhanddienstleistern im mittleren Kader und können sich bei Interesse auch auf verschiedene Schwerpunkte festlegen, etwa Versicherungen, Vorsorge, Finanzierung oder Vermögensbildung.
Wie lange dauert die Weiterbildung in Finanzplanung?
Wie ist der Lehrgang zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF aufgebaut?
Der Lehrgang zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF beinhaltet sowohl im Präsenzunterricht, als auch im Selbststudium, fünf Prüfungen, fünf Transfer-Arbeiten, eine Diplomarbeit sowie eine mündliche Prüfung. Die Weiterbildung zum Experten in der Finanzplanung besteht aus zehn Modulen: „Recht“, „Steuern“, „Vorsorge“ als Grundlagenmodule; „Führung und operative Qualitätssicherung“, sowie „Verhandlung und Konfliktlösung“ als Prozessmodule, sowie fünd Beratungsmodule: „Selbständigerwerbende / KMU-Inhaber“, „Patchwork-Familien“, „Leitende Angestellte“, „Immobilien“, „Grenzüberschreitend wohnen / arbeiten“. Der Kurs erstreckt sich über etwa ein Jahr mit 38 Präsenzterminen zuzüglich Prüfungen.
Welche Ausbildung brauche ich, um einen Fachausweis in der Finanzplanung zu bekommen?
Zur Erlangung eines eidgenössischen Fachausweises in der Finanzplanung müssen Sie Vorbereitungskurse besuchen und dort alle erforderlichen Modulabschlüsse erwerben sowie an der eidgenössischen Berufsprüfung „Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis“ teilnehmen. Um zu dieser zugelassen zu werden benötigen Sie entweder einen Abschluss einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder ähnlichen Abschluss sowie zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor, oder mindestens fünf Jahre Berufspraxis, davon zwei Jahre im Finanzdienstleistungssektor mit einerzweijährigen Berufsausbildung, oder aber ohne eine solche Ausbildung mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Die richtige Aus- oder Weiterbildung noch nicht gefunden? Jetzt von einer Bildungsberatung profitieren!
Sich weiterzubilden ist nicht nur wichtig, um die berufliche Attraktivität halten bzw. steigern zu können, nach wie vor ist die Investition in eine Aus- oder Weiterbildung der effizienteste Weg, um die Chancen auf eine Lohnerhöhung zu steigern.
Das Schweizer Bildungssystem bietet eine grosse Auswahl an individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – je nach persönlichem Bildungsstand, Berufserfahrung und Ausbildungsziel.
Die Wahl des richtigen Bildungsangebotes fällt vielen Bildungsinteressenten/-innen nicht leicht.
Welche Aus- und Weiterbildung ist für meinen Weg nun die richtige?
Unser Bildungsberatungs-Team führt Sie durch den «Bildungs-Dschungel», gibt konkrete Inputs und relevante Hintergrundinformationen zur Wahl des richtigen Angebotes.
Ihre Vorteile:
Sie erhalten
- Vorschläge für passende Kurse, Seminare oder Lehrgänge aufgrund Ihrer Angaben im Fragebogen
- Einen Überblick über die verschiedenen Bildungsstufen und Bildungsarten
- Auskunft über das Bildungssystem Schweiz
Wir bieten unsere Bildungsberatung auf Wunsch in folgenden Sprachen an: Französisch, Italienisch, Englisch
Jetzt anmelden und Ihre Weiterbildungspläne konkretisieren.
Attraktive Services für SKO Mitglieder
Kostenlose Services
» Bildungsberatung (Wert: CHF 150.–)
Bildungs- und Businessratgeber (Wert: CHF 175.–)
» CV-Check von Karriere.ch
» Rabatte
Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.
Massgeschneiderte Bildungsangebote
Ohne grossen Zeitaufwand den besten Trainer, Coach oder Schulungsanbieter finden
Bildungsangebot Schweiz
Aus über 700 Bildungsanbietern das richtige Bildungsangebot finden