Nicht jede Weiterbildung in der Finanzplanung eignet sich auch für die Beratung von Unternehmen, so dass Sie daher bitte bereits bei Ihrer Suche nach einer geeigneten Fortbildung auf dieses Kriterium achten sollten. So ist etwa die Berufsprüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis für die Finanzberatung und -planung von Privatpersonen geeignet, nicht jedoch von Firmen. Anders sieht dies bei dem Lehrgang zum KMU-Finanzexperten / zur KMU-Finanzexpertin aus. Dieser Lehrgang bereitet Sie eingehend auf eine Tätigkeit bei KMU vor, was sowohl Nachfolgeregelung, Firmengründung, Unternehmensstrategieentwicklung, Finanzierungsfähigkeit Vorsorgeplanung, Versicherungen und Steuern, Unternehmenstransaktionen, Verkaufsverhandlungen und weitere Schwerpunkte beinhaltet.

Ausgebildete Finanzplaner und Finanzplanerinnen mit eidgenössischem Fachausweis sind als Berater und Beraterinnen für Privatpersonen in der Finanzplanung tätig. Sie arbeiten bei Versicherungen, Finanzdienstleistern, Banken und Treuhanddienstleistern im mittleren Kader und können sich bei Interesse auch auf verschiedene Schwerpunkte festlegen, etwa Versicherungen, Vorsorge, Finanzierung oder Vermögensbildung.

Die Weiterbildung zum/zur Finanzplanungs-Experten / -Expertin (veralteter Begriff) wird heute nicht mehr angeboten. Eidg. Diplome, die Sie nun neu erwerben können, sind beispielsweise "diplomierte/r KMU-Finanzexperte/-expertin" oder "diplomierte/r Finanz- und Anlageexperte/-expertin". Die Lehrgänge in Finanzplanung dauern berufsbegleitend 14, bzw. 15 Monate.

Zur Erlangung eines eidgenössischen Fachausweises in der Finanzplanung müssen Sie Vorbereitungskurse besuchen und dort alle erforderlichen Modulabschlüsse erwerben sowie an der eidgenössischen Berufsprüfung „Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis“ teilnehmen. Um zu dieser zugelassen zu werden benötigen Sie entweder einen Abschluss einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder ähnlichen Abschluss sowie zwei Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor, oder mindestens fünf Jahre Berufspraxis, davon zwei Jahre im Finanzdienstleistungssektor mit einerzweijährigen Berufsausbildung, oder aber ohne eine solche Ausbildung mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor.

Der Lehrgang zum dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF beinhaltet sowohl im Präsenzunterricht, als auch im Selbststudium, fünf Prüfungen, fünf Transfer-Arbeiten, eine Diplomarbeit sowie eine mündliche Prüfung. Die Weiterbildung zum Experten in der Finanzplanung besteht aus zehn Modulen: „Recht“, „Steuern“, „Vorsorge“ als Grundlagenmodule; „Führung und operative Qualitätssicherung“, sowie „Verhandlung und Konfliktlösung“ als Prozessmodule, sowie fünd Beratungsmodule: „Selbständigerwerbende / KMU-Inhaber“, „Patchwork-Familien“, „Leitende Angestellte“, „Immobilien“, „Grenzüberschreitend wohnen / arbeiten“. Der Kurs erstreckt sich über etwa ein Jahr mit 38 Präsenzterminen zuzüglich Prüfungen.