Planificateur financier / Planificatrice financière (BP) (Région Tessin):
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Questions et réponses
Quelles sont les compétences transmises par une formation de planificateur financier ?
Les titulaires d'un brevet fédéral de planificateur/planificatrice financier(e) disposent des compétences techniques nécessaires, notamment en matière de constitution de patrimoine, de planification de la prévoyance et de planification de la constitution et de la retraite, pour conseiller et encadrer les ménages privés de manière globale. De solides connaissances dans les domaines de la fiscalité, du droit, des assurances et de l'immobilier complètent le profil de compétences.
Qu'apprend-on dans une formation continue de planificateur financier concernant le devoir de diligence ?
Dans une formation continue de planificateur financier, on apprend ce qui suit concernant le devoir de diligence :
- il faut une grande confiance de la part du client pour donner au planificateur financier un aperçu de ses avoirs
- Les dossiers des clients sont des données confidentielles
- porte une grande responsabilité en ce qui concerne la diligence et le secret professionnel
- doit assumer des obligations de diligence et respecter des règles juridiques
- devraient observer l'interaction et la dynamique des marchés financiers et des processus économiques dans les médias et la presse spécialisée
Formation de planificateur financier IAF : Quels sont les types d'apprentissage les plus fréquents ?
Selon une enquête menée auprès des personnes intéressées par une formation de planificateur financier IAF de cette plate-forme de formation, la répartition suivante des types d'apprentissage a été constatée :
- Un tiers sont des apprenants visuels, qui apprennent le plus facilement en regardant des graphiques, des vidéos ou des images.
- Un tiers sont des apprenants moteurs, qui apprennent le plus rapidement en faisant eux-mêmes (learning by doing).
- Un quart sont des communicatifs, qui apprennent le mieux à travers des conversations ou des discussions.
- Les autres sont des auditifs, qui apprennent le plus rapidement en écoutant activement (écoute audio, écoute en classe et lecture à haute voix).
Quels sont les critères d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel ?
Les conditions d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel sont les suivantes :
- Certificat de capacité d'un apprentissage professionnel d'au moins trois ans ou d'un diplôme équivalent et au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.
ou
- Avoir terminé avec succès une formation initiale de deux ans et avoir cinq ans de pratique professionnelle, dont au moins deux ans dans le domaine des services financiers.
ou
- Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers.
et
- Attestation des certificats de module suivants ou attestation d'équivalence en tant que planificateur financier / planificatrice financière jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen : constitution de patrimoine, prévoyance (personnes et assurances sociales), assurances (choses et patrimoine), immobilier / financement. Les certificats de module ne doivent pas dater de plus de 32 mois.
La pratique professionnelle doit être effectuée pendant la formation continue de planificateur financier et jusqu'au début de l'examen de planificateur financier. Le SFBI décide de l'équivalence des certificats et diplômes étrangers.
Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".
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