Planificateur financier / Planificatrice financière (BP)  (Région Tessin):
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Points forts: Exigences de qualité élevées / Offre bilingue / Leader dans la formation des conseillers financiers
Région: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Sites: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
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Questions et réponses

Les titulaires d'un brevet fédéral de planificateur/planificatrice financier(e) disposent des compétences techniques nécessaires, notamment en matière de constitution de patrimoine, de planification de la prévoyance et de planification de la constitution et de la retraite, pour conseiller et encadrer les ménages privés de manière globale. De solides connaissances dans les domaines de la fiscalité, du droit, des assurances et de l'immobilier complètent le profil de compétences.

Dans une formation continue de planificateur financier, on apprend ce qui suit concernant le devoir de diligence :

  • il faut une grande confiance de la part du client pour donner au planificateur financier un aperçu de ses avoirs
  • Les dossiers des clients sont des données confidentielles
  • porte une grande responsabilité en ce qui concerne la diligence et le secret professionnel
  • doit assumer des obligations de diligence et respecter des règles juridiques
  • devraient observer l'interaction et la dynamique des marchés financiers et des processus économiques dans les médias et la presse spécialisée

Selon une enquête menée auprès des personnes intéressées par une formation de planificateur financier IAF de cette plate-forme de formation, la répartition suivante des types d'apprentissage a été constatée :

  • Un tiers sont des apprenants visuels, qui apprennent le plus facilement en regardant des graphiques, des vidéos ou des images.
  • Un tiers sont des apprenants moteurs, qui apprennent le plus rapidement en faisant eux-mêmes (learning by doing).
  • Un quart sont des communicatifs, qui apprennent le mieux à travers des conversations ou des discussions.
  • Les autres sont des auditifs, qui apprennent le plus rapidement en écoutant activement (écoute audio, écoute en classe et lecture à haute voix).

Les conditions d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel sont les suivantes :

  • Certificat de capacité d'un apprentissage professionnel d'au moins trois ans ou d'un diplôme équivalent et au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.

ou

  • Avoir terminé avec succès une formation initiale de deux ans et avoir cinq ans de pratique professionnelle, dont au moins deux ans dans le domaine des services financiers.

ou

  • Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers.

et

  • Attestation des certificats de module suivants ou attestation d'équivalence en tant que planificateur financier / planificatrice financière jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen : constitution de patrimoine, prévoyance (personnes et assurances sociales), assurances (choses et patrimoine), immobilier / financement. Les certificats de module ne doivent pas dater de plus de 32 mois.

La pratique professionnelle doit être effectuée pendant la formation continue de planificateur financier et jusqu'au début de l'examen de planificateur financier. Le SFBI décide de l'équivalence des certificats et diplômes étrangers.

Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".

La planification financière est-elle vraiment ma vocation ?
» Auto-test de la vocation pour la planification financière
Quel est le degré de notoriété et quelle est l'image de la formation de "planificateur financier / planificatrice financière" auprès des employeurs potentiels ?
» Notoriété des planificateurs financiers / planificatrices financières
Quelle augmentation de salaire peut-on espérer à l'issue de la formation ?
» Infos sur les salaires
Que peuvent faire les diplômés à l'issue de la formation de "planificateur financier / planificatrice financière" ?
» Aptitudes et compétences

Infographie "Planification financière - Formations et formations continues".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Conseil en éducation en ligne

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Aperçu de la vidéo «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»
Aperçu de la vidéo «Warum Ausbildung-Weiterbildung.ch? Bildungsportal mit top Service für Bildungsinteressenten»
Aperçu de la vidéo «Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile»

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